Santander comprará A&L por 1.600 millones con una ampliación de capital
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Santander, primer banco español por activos, reforzará su negocio en Reino Unido con la compra de Alliance & Leicester (A&L) por 1.259 millones de libras, alrededor de 1.600 millones de euros. La entidad que preside Emilio Botín ampliará capital para cerrar la adquisición en octubre de este año. A&L es una de las grandes casas hipotecarias británicas, muy afectada por la crisis.
“La adquisición de A&L será un paso significativo en el desarrollo del negocio de Santander en Reino Unido. La operación cumple con el objetivo de retorno sobre la inversión de Santander y genera valor para los accionistas. Estamos encantados de trabajar con la dirección y empleados de A&L en el intento de crear con Abbey una de las principales franquicias del sector bancario en el Reino Unidoâ€, expresa Emilio Botín en un comunicado remitido a la CNMV.
Santander asegura que la adquisición permite la integración de los negocios complementarios de A&L y Abbey, filial del banco en Reino Unido, “reforzando el posicionamiento competitivo de los productos y servicios ofrecidos por el grupo, beneficiando así a los clientes. Es de esperar que el grupo combinado se beneficie además de una mayor eficiencia y que será posible una reducción del coste de financiación de A&L a lo largo del tiempo desde los altos niveles actualesâ€.
Los accionistas del banco hipotecario británico recibirán una acción de Santander por cada tres, con un precio de referencia de 11,23 euros por cada título del banco español. La adquisición tasa cada acción de A&L en 299 peniques y el capital social emitido en, aproximadamente, 1.259 millones de libras (1.600 millones de euros). Esta valoración representa una prima del 36,4% sobre el cierre del viernes. Antes, los accionistas de A&L recibirán un dividendo de 18 peniques.
Santander está asesorado por Merrill Lynch. A&L está asesorado por los banco de inversión JP Morgan Cazenove, Morgan Stanley y Rothschild.
La adquisición está condicionada a las aprobaciones por los accionistas de Santander y los de A&L, además del visto bueno de Tribunal. Tambiíén será necesario obtener autorizaciones de control de concentraciones y regulatorias del Financial Services Authority y el Banco de España, dice Santander.
Para adquirir efectividad, el acuerdo de adquisición debe ser aprobado en la reunión del Tribunal por el 75% de los accionistas de A&L. Adicionalmente, los accionistas de A&L deberán adoptar, por mayoría del 75% de los votos emitidos en la Junta General Extraordinaria de A&L, un acuerdo especial para implementar el acuerdo de compra y formalizar la correspondiente reducción de capital.
