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Cemex, la tercera productora de cemento a nivel internacional, informó que presentará una propuesta para refinanciar el Acuerdo financiero que vence en febrero de2014, afin de extender la fecha de vencimiento hasta 2017.
En un comunicado, la regiomontana precisó que tiene programadas reuniones los días 29 de junio y 2 de julio con el total de sus acreedores bajo el Acuerdo de Refinanciamiento con fecha del 14 de agosto de 2009, según enmendado, para determinar la propuesta.
“Dicha propuesta ha sido discutida y negociada con un número de bancos, los cuales tienen aproximadamente 50 por ciento del nivel de deuda actual bajo el Acuerdo de Refinanciamientoâ€, indicó.
Cemex detalló que la propuesta de refinanciamiento para los acreedores que decidan participar considera una extensión de tres años en el vencimiento, para pasar de febrero de2014 afebrero de 2017; y el pago de una comisión y un nuevo margen.
Tambiíén plantea un pago anticipado de mil millones de dólares en 2013; un paquete mejorado de garantes; y covenants operativos y financieros revisados.
La empresa multinacional anticipó que las fuentes para realizar el pago en 2013 pueden incluir la venta de activos selectos, y agregó que la realización de la propuesta de refinanciamiento estará sujeta a una serie de condiciones, incluyendo un límite mínimo de participación.
