KBC y Santander han anunciado hoy el lanzamiento de una oferta secundaria de hasta 19.978.913 acciones de BZ WBK. Mediante esta oferta, KBC prevíé vender 15.125.964 millones de acciones constitutivas del 16,17% del capital actual de BZ WBK. Además, Santander tiene previsto vender al menos 195.216, constitutivas del 0,21% y hasta 4.852.949 millones de acciones constitutivas del 5,19% del capital de BZ WBK. Si la oferta se completara en las cantidades mencionadas, el free float de BZ WBK alcanzaría el 30% tras la operación.
La colocación de estas acciones permitiría a Banco Santander cumplir el compromiso con el regulador polaco de que al menos el 30% del capital de Bank Zachodni WBK estuviera en manos de otros inversores minoritarios antes de que finalizara 2014. Banco Santander continuará siendo el accionista de control de esta entidad, con una participación mínima del 70% tras esta operación.
KBC y Santander, como accionistas vendedores, concederán a los aseguradores de la operación una opción de colocación adicional de hasta el 10% del importe total de la oferta. Además, KBC y Santander se comprometerán a no vender acciones durante los 90 días siguientes al cierre de la operación, mientras que BZ WBK asumirá este compromiso durante 180 días.
La oferta se dirigirá solo a los inversores institucionales elegibles y se efectuará con una horquilla orientativa de precios de entre 240 y 270 zlotys polacos (57 y 65 euros) . El precio final de la operación se determinará mediante el proceso de toma de órdenes de compra, que comienza hoy y está previsto que finalice el próximo jueves.
