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Foro de Bolsa => Foro de Bolsa => Mensaje iniciado por: OCIN en Octubre 04, 2017, 12:41:25 pm
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• Comcast ( CMCSA + 1,3% ) y NBCUniversal están lanzando una oferta privada para intercambiar nuevos pagarés senior por hasta $ 4B de pagarés existentes.
• El canje será tal que el principal aceptado resulte en la emisión de hasta $ 4B en nuevas notas con vencimiento en noviembre de 2047; hasta $ 2B en nuevas notas a partir de noviembre de 2049; y hasta $ 1.5B en nuevos pagarés 2052.
• Las principales prioridades para la aceptación son los bonos de 6,95% de la compañía con vencimiento en 2037 ($ 2B en circulación), seguido de los bonos del 6.55% con vencimiento en 2039 ($ 800M en circulación) y el 6.4% en vencimiento 2040 ($ 1B pendiente).