http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={89cf73cf-1626-4b14-944f-525d0d6bf777}COMISIí“N NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Calle Edison, nº 4
28006 Madrid
Madrid, 13 de enero de 2014
QUABIT INMOBILIARIA, S.A.
(“Quabit†o la “Sociedadâ€), en cumplimiento de lo d
ispuesto en el
artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores pone e
n su conocimiento el siguiente,
HECHO RELEVANTE
La Sociedad comunica que el pasado día 23 de diciemb
re de 2013 procedió a poner en marcha
por quinta vez la operativa de Línea de Capital (Eq
uity Line) de conformidad con lo acordado con
GEM Capital SAS (en adelante,
GEM
) y GEM Global Yield Fund LLC SCS (en adelante,
GEM GYF
),
en virtud de contrato suscrito con ambas entidades el
pasado día 21 de mayo de 2013 (en
adelante,
Contrato de Línea de Capital
), y que fue debidamente comunicado al mercado a
travíés de la publicación de Hecho Relevante de fecha
22 de mayo de 2013.
En virtud del citado contrato, la Sociedad tiene el
derecho, pero no la obligación, de requerir de
GEM que suscriba, a solicitud de la Sociedad, uno o va
rios aumentos del capital social por un
importe global (capital más prima de emisión) de hast
a un máximo de NOVENTA (90) millones
de euros, durante un periodo de tres (3) años a conta
r desde la fecha de su entrada en vigor. Al
amparo del Contrato de Línea de Capital, Quabit pue
de efectuar en cualquier momento durante
la vigencia del mismo notificaciones de suscripción de
acciones (cada una de ellas referidas en
adelante como
Notificación de Suscripción
) a GEM. La operación tiene por finalidad que la
Sociedad pueda seguir contando con un importante inst
rumento de financiación en el marco de
una estructura flexible que le permita atender sus ne
cesidades de capital. A los efectos
oportunos se acompaña como Anexo una descripción detal
lada del funcionamiento de la Línea
de Capital.
En ejecución del referido Contrato de Línea de Capi
tal, la Sociedad envió a GEM una quinta
Notificación de Suscripción el pasado 23 de diciembre
de 2013, por un número de 10.000.000
acciones ordinarias, acordando con GEM que, por excep
ción a lo dispuesto en el citado Contrato
de Línea de Capital, el Periodo de Referencia fuese
únicamente de cinco (5) sesiones bursátiles.
Posteriormente, el Período de Referencia fue amplia
do en un período adicional de tantos días
fuesen necesarios para completar cinco (5) Días Bursátil
es una vez descontados los Días
Abortados (
Knock-out Days
) que se pudieran producir.
2
Como consecuencia de dicha Notificación de Suscripci
ón, GEM ha remitido en fecha de hoy a la
Sociedad una Notificación de Cierre comprometiíéndose
a suscribir 10.000.000 de acciones
ordinarias, por un importe de 1.220.000.- Euros, cor
respondiente al 100% del número de
acciones fijado por la Sociedad en la Notificación d
e Suscripción enviada a GEM.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Sociedad in
forma de que, tras la finalización del período
de referencia para la fijación del precio de las acc
iones de Quabit correspondientes a la quinta
disposición de la Línea de Capital, GEM ha notificad
o a la Sociedad su decisión de suscribir y
desembolsar un aumento de capital social en la cuantía
de 1.220.000.- Euros, correspondiendo
100.000.- Euros a capital social y 1.120.000 - Euros
a prima de emisión. Todo ello, mediante la
emisión y puesta en circulación por la Sociedad de 1
0.000.000 de nuevas acciones ordinarias de
Quabit a suscribir por GEM de 0,01 Euros de valor nomi
nal cada una de ellas y una prima de
emisión de 0,112 Euros por acción.
Durante las próximas semanas, la Sociedad obtendrá el p
receptivo informe del experto
independiente y cumplimentará los demás trámites que
resulten necesarios para llevar a efecto
el aumento de capital social, de lo que se dará cuent
a debidamente mediante el oportuno
Hecho Relevante.
El Secretario del Consejo de Administración
Miguel íngel Melero Bowen
3
Anexo
Resumen de la operativa de la Línea de Capital
Al amparo del Contrato de Línea de Capital, QUABIT
podrá efectuar en cualquier momento
durante la vigencia del mismo notificaciones de suscr
ipción de acciones (cada una de ellas
referidas en adelante como
Notificación de Suscripción
) a GEM.
La realización de cada Notificación de Suscripción e
stará sujeta al previo cumplimiento de
condiciones tales como la entrega por GEM GYF de un
número de acciones igual al que la
Sociedad pretende incluir en la Notificación de Susc
ripción, que las acciones de la Sociedad
continúen admitidas a negociación en las Bolsas de V
alores de Madrid y Valencia, y que no se
haya suspendido su negociación en las treinta (30) sesi
ones precedentes, la vigencia de la
autorización del Consejo de Administración y los re
stantes permisos necesarios para la emisión
de nuevas acciones a GEM con exclusión del derecho
de suscripción preferente de los
accionistas, que la emisión de las nuevas acciones
incluidas en la Notificación de
Suscripción pueda acogerse a la excepción de la oblig
ación de publicación de un folleto
informativo prevista en el artículo 26.1.(a) del Re
al Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988
, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
en materia de admisión a negociación de valores en
mercados secundarios oficiales, de
ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto
exigible a tales efectos (en adelante, el
“Real Decreto 1310/2005â€) o, en su defecto, que la S
ociedad cuente con un documento de
registro vigente aprobado por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, la vigencia de las
declaraciones y garantías formuladas por la Sociedad
a favor GEM y, en general, el
cumplimiento por la Sociedad de sus obligaciones conf
orme al Contrato de Línea de Capital.
Una vez recibida por GEM cada Notificación de Suscri
pción se abre un periodo de quince (15)
sesiones bursátiles, que será empleado como periodo de
referencia para la fijación del precio de
emisión de las nuevas acciones a suscribir por GEM (el
Periodo de Referencia
). Durante cada
una de las sesiones bursátiles del Periodo de Referenc
ia GEM podrá (aunque no estará obligada
a) vender a travíés de un único miembro del mercado a
cciones de la Sociedad por un importe
que no excederá de un quinceavo del número de accio
nes comprendidas en la Notificación de
Suscripción. La Sociedad no realizará operaciones de
autocartera durante la vigencia de
cualquier Período de Referencia.
GEM asume en virtud del Contrato de Línea de Capital
la obligación de suscribir al menos el 50%
del número de acciones fijado por la Sociedad en cad
a Notificación de Suscripción, reservándose
la facultad de suscribir, a su opción, un número de
acciones superior sin exceder del 200% del
número de acciones establecido en la referida Notific
ación de Suscripción, a un precio de
emisión equivalente a la media aritmíética simple de
los precios medios ponderados de la acción
de la Sociedad en el Mercado Continuo durante las q
uince (15) sesiones bursátiles
comprendidas en el Periodo de Referencia. No se tend
rán en cuenta para dicho cálculo los
precios medios ponderados de aquellas sesiones que resu
lten inferiores al precio mínimo
previamente fijado por la Sociedad a tal efecto en
la Notificación de Suscripción.
