El grupo online de viajes modera sus pretensiones y rebaja el rango de precios de la colocación hasta 10-10,25 euros por acción. El grupo de viajes online eDreams Odigeo pretende empezar a cotizar en la bolsa española este mes y lo hace moderando sus planes iniciales. El rango de precios que manejaría la compañía para la colocación sería entre 10-10,25 euros por título, lo que supone valorar el grupo en un máximo de 1.075 millones de euros, según informa Reuters citando fuentes próximas a la operación. El rango inicial que manejaba eDreams Odigeo era más amplio y, en la parte más alta de la horquilla, más ambicioso: el anterior rango se situaba entre los 9,25 y los 11,50 euros. Los planes de la compañía pasan por debutar en bolsa mediante una oferta pública de venta (OPV) de acciones ya existentes y una oferta pública de suscripción (OPS) de acciones nuevas. En total la empresa con sede en Barcelona pretende captar unos 370 millones de euros, de los que 50 millones corresponderían a los títulos de nueva emisión, según las mismas fuentes citadas por Reuters. Hace un mes, el grupo ya explicó que sus accionistas actuales solo venderán un parte de sus títulos en la operación y que destinará previsiblemente los ingresos obtenidos a amortizar una parte de su deuda a largo plazo, que vence en 2019. Ya desde enero venía hablándose de que Odigeo, grupo fruto de la fusión de Opodo con eDreams y Go Voyages, estaba considerando lanzar una Oferta Pública de Venta (OPV) de la compañía en España, previsiblemente con su marca eDreams. Los fondos de inversión Permira y Ardian --antes Axa Private Equity--, propietarios de Odigeo crearon Opodo para competir, en el ámbito europeo de los viajes en Internet, con las agencias estadounidenses Expedia y Orbitz. En febrero de 2011, Amadeus vendió la agencia de viajes 'online' Opodo a dichos fondos por 500 millones de euros, tras completar su salida a Bolsa en 2010. El grupo de viajes 'online' Odigeo opera bajo las marcas eDreams, Travellink, Opodo y Go Voyages, y genera un volumen de transacciones de 3.900 millones de euros anuales. eDreams cerró los nueve meses de su ejercicio fiscal, finalizado el 31 de diciembre, con 7,3 millones de reservas y unos ingresos de 311,9 millones de euros. Durante su ejercicio 2012/2013, que finalizó el 31 marzo de marzo, facturó 4.150 millones de euros, con un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 108,4 millones de euros, con 14 millones de usuarios. Rumbo tambiíén última su OPV... en Suiza En paralelo, el grupo online de viajes Bravofly Rumbo ultima su salida a bolsa, pero en esta ocasión en el bolsa suiza de Zurich. La compañía (heredera de la española Rumbo, que fue propiedad de Telefónica y Orizonia) ha fijado su rango de colocación entre los 40 y los 52 francos suizos, lo que supone fijar su valoración entre los 650 y 750 millones de francos (entre entre 530 y 615 millones de euros). Su debut está previsto para el próximo 16 de abril. Bravofly Rumbo Group prevíé captar entre 650 y 750 millones de francos suizos (entre 533 y 615 millones de euros) con la salida a Bolsa en Suiza del 25% de su capital. La compañía suiza sacará al mercado 2,62 millones de acciones de nueva emisión y un total de 3,14 millones de títulos ya existentes, según recoge la oferta presentada este pasado martes por el grupo.
