Acuerdo en Codere: los bonistas se harán con el 97,8% del capitalMadrid Expansión.com
Tras muchos meses de negociaciones, Codere ha llegado finalmente un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su deuda, que implicará para los actuales accionistas reducir su participación hasta el 2,22%.
Fumata blanca. Tras meses de arduas negociaciones y un total de catorce prórrogas desde que se acogió al preconcurso, Codere ha anunciado hoy un acuerdo con el grueso de sus acreedores.
En concreto, la empresa de juego privado ha llegado a un pacto con el 80,2% de sus tenedores de bonos en euros y con el 88,9% de los possedores de títulos en dólares para reestructurar su pasivo.
En virtud de dicho acuerdo, pendiente de un procedimiento denominado scheme of arrangement (acuerdo judicial de reestructuración) en Reino Unido, Codere emitirá bonos por importe de 675 millones de euros. De esa cifra, 475 millones estarán destinados específicamente al canje por los títulos de deuda existente.
La compañía tambiíén solicitará un nuevo contrato de príéstamo por importe de 253 millones, que reemplazará al actual contrato de financiación existente y "dotará de fondos para financiar el capital circulante y proyectos futuros".
Canje de bonos por acciones
Como resultado del proceso de reestructuración y de canje de bonos por acciones, los bonistas se harán con el 97,78% de capital de la empresa de juego privado, mientras que sus actuales propietarios, la familia Martínez Sampedro, verán reducida su participación hasta un 2,22%.
No obstante, los bonistas venderán posteriormente a la familia Martínez Sampedro, una vez efectuada la reestructuración, hasta un 19,5% de Codere a precios de mercado.
El propósito, según el texto del acuerdo, es "alinear sus intereses económicos (los de la familia Martínez Sampedro) de forma permanente y que los ejecutivos clave sigan teniendo participación en la sociedad a la vista de las relaciones institucionales y gubernamentales que se consideran necesarias para la continuación del íéxito de los negocios regulados del grupo".
El pacto alcanzado contempla tambiíén la futura exclusión de Bolsa de Codere.
La CNMV suspendió esta tarde la cotización de las acciones de Codere. Lo hizo cuando caían un 12,3%, hasta 0,64 euros por título, en una sesión en la que el valor se ha mostrado muy volatil.
Mañana expiraba el plazo (tras 14 prórrogas en el proceso de negociación) pactado entre Codere y sus acreedores para llegar a un acuerdo, que finalmente se ha producido hoy.
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