La suscripción de un nuevo príéstamo sindicado por un importe de 1.400 millones de euros permitirá abaratar los costes de financiación de Abengoa y ampliar el vencimiento de su deuda en más de cuatro años.
En un hecho relevante enviado a la CNMV, Abengoa explica que el príéstamo sindicado, de 1.400 millones, tiene vencimiento en el año 2019 y está dividido en dos tramos.
El primero de los tramos está destinado a amortizar el príéstamo sindicado existente, que se repaga en su totalidad, mientras que el segundo de los tramos servirá para financiar la promoción, desarrollo y construcción de proyectos concesionales de Abengoa.
Además de ampliar el vencimiento al año 2019, la nueva refinanciación reduce el coste financiero en 100 puntos básicos hasta final de año y en 125 puntos básicos a partir de 2015, e incluye la "posibilidad de mejora adicional en caso de una subida de ráting de la sociedad".
La operación, que cubre las necesidades de financiación corporativa hasta 2016, ha sido liderada por Banco Santander, HSBC, Sociíétíé Gíéníérale, Bank of America, Bankia, Caixabank, Citigroup, Credit Agricole, Natixis, Banco Popular y Banco de Sabadell.
