Por... Paul Ausick
La semana pasada fue una buena semana para los nuevos documentos presentados para las ofertas públicas iniciales (OPI), pero no tan bueno para los tres de las cinco empresas que tenían programar sus ofertas iniciales.
Sólo 2 lanzado con íéxito y tanto a un precio por debajo de su punto medio esperado aunque ambos terminaron la semana con ganancias.
Global Medical REIT Inc. (NYSE: GMR) elevó el tamaño de su oferta de 9 a 13 millones de acciones, pero a un precio en el extremo inferior del rango esperado $ 10 a $ 12. La firma recaudó $ 130 millones y terminó la semana con un alza de 1,5%.
Syros Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: SyRS) emitió 4 millones de acciones a $ 12.50 por debajo de su rango esperado de $ 14 a $ 16 por acción. La acción tiene un primer día estallido del 45% y terminó la semana con un alza de casi 55%.
A travíés de la semana que terminó el 1 de julio de IPO gerente de la Fundación Renaissance Capital informó que 42 oficinas de propiedad intelectual han cotizado en los EE.UU. lo que va de año, un 60% más que hace un año. los ingresos totales obtenidos en la semana pasada igualaron $ 6.2 mil millones, más del 66% en comparación con el mismo periodo de 2015. De las 42 oficinas de propiedad intelectual que han ido este año, 23 han venido del sector de la salud. total de salida a bolsa del año pasado llegó a $ 30 millones de dólares en 170 ofertas. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o empresas cheque en blanco en sus totales.
Esta semana, acortada por el Cuatro de Julio vacaciones, puede incluir hasta cinco oficinas de propiedad intelectual, todos de vuelta para otro intento:
AgEagle sistemas aíéreos Inc. diseña y fabrica pequeños vehículos aíéreos no tripulados (UAV o, más comúnmente, zánganos) para la industria agrícola. La firma planea ofrecer 2,7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 5 a $ 6 a $ 15 de recaudar millones a una capitalización de mercado implícita de $ 23.1 millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son Northland Valores y Roth Capital. Las acciones se muestran como día a día y en el Nasdaq bajo el símbolo UAVS.
Monster Digital Inc. diseña desarrolla y comercializa productos de alta calidad bajo la marca "Monster Digital" para su uso en la electrónica de consumo de alto rendimiento, productos móviles y aplicaciones informáticas. La compañía planea ofrecer 2,5 millones de acciones y cinco años warrants para comprar 2,5 millones de acciones ordinarias en un rango de precio esperado de $ 4,50 a $ 5,00, para recaudar cerca de $ 12 millones a una capitalización de mercado implícito de $ el 36,3 millones. Inmediatamente despuíés de la oferta, las acciones y warrants cotizarán por separado. Bookrunner única para la ofrenda es de Axiom Capital Management y el único co-gerente es WestPark capital. Se espera que la oferta de precio que comienza el miíércoles y el comercio Jueves. Las acciones se negociarán en el Nasdaq bajo el símbolo MSDI. Tambiíén garantiza que se negociarán en el Nasdaq bajo el símbolo MSDIW.
Otra repatriados esta semana es Tactile Systems Technology Inc., una compañía de tecnología míédica que desarrolla y proporciona dispositivos míédicos para el tratamiento de enfermedades crónicas en casa. La compañía planea ofrecer 4 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 a recaudar $ 60 millones a una capitalización de mercado de $ 236,3 implícita millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son de Piper Jaffray, William Blair, y Canaccord Genuity. Co-director es BTIG. Las acciones se muestran como el día a día y se negociarán en el Nasdaq bajo el símbolo TCMD.
Tambiíén regresa para otra oportunidad se Gemphire Therapeutics Inc., una empresa biofarmacíéutica de fase clínica el desarrollo de terapias para el tratamiento de la dislipidemia, una condición míédica seria que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en peligro la vida. La compañía planea ofrecer 3,8 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 11 a $ 13 a recaudar $ 45 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 110.2 millones. Bookrunners conjuntos son Jefferies y RBC Capital Markets. Los directores adjuntos son Canaccord Genuity y Roth capital. Las acciones se muestran como el día a día y se negociarán en el Nasdaq bajo el símbolo GEMP.
Continuando para ser enumeradas como el día a día es la prevención del cáncer Pharmaceuticals Inc., una compañía biofarmacíéutica de fase clínica desarrollo y comercialización de agentes terapíéuticos para tratar y prevenir ciertas afecciones precancerosas, enfermedades huíérfanas, y las condiciones gastrointestinales. La compañía redujo su oferta de 1,9 millones de acciones a 1,25 millones en un rango de precio esperado de $ 12 a $ 14 al recaudar $ 16.3 millones a una capitalización de mercado de $ implícita el 87,9 millones. Bookrunner única para la ofrenda es se espera que las acciones Aegis Capital Corp. para operar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de CPP.
