Por... Paul Ausick
Hubo seis ofertas públicas iniciales (OPI) la semana pasada, incluida la mayor oferta pública inicial de biotecnología del año hasta la fecha. La cantidad total recaudada alcanzó un total combinado de $ 827 millones, muy por encima del nivel anticipado de $ 731 millones, y el promedio del primer día estuvo en torno al 6,7%. Un total de seis OPI que buscan $ 763 millones en financiamiento están en el calendario para la próxima semana.
Aquí hay un resumen de las OPI de la semana pasada:
Quanterix Corp. (NASDAQ: QTRX) recaudó $ 64 millones vendiendo 4,3 millones de acciones a $ 15, el punto medio del rango esperado. Las acciones cayeron un 17% del primer día de operaciones y cerraron la semana un 21%.
Denali Therapeutics Inc. (NASDAQ: DNLI) recaudó $ 250 millones en una oferta de 13.9 millones de acciones a un precio de $ 18, el punto medio del rango esperado.
Luther Burbank Corp. (NASDAQ: LBC) recaudó $ 131 millones en una oferta mejorada de 12,2 millones de acciones a $ 10.75 por acción, justo por encima del límite inferior del rango esperado. Las acciones obtuvieron un 19% de popularidad en la salida a bolsa del viernes. Las acciones cayeron un 9% antes de la campana de cierre del viernes.
Curo Group Holdings Corp. (NYSE: CURO) recaudó $ 93 millones vendiendo 6,7 millones de acciones a $ 14, el extremo inferior del rango esperado. Las acciones cerraron la salida a bolsa y la semana subió un 1%.
GigCapital Inc. (NYSE: GIG.U) recaudó $ 125 millones en una oferta reducida de 12,5 millones de unidades. Las unidades se cerraron durante la semana.
Odonate Therapeutics LLC (NASDAQ: ODT) recaudó $ 150 millones en una oferta de 6,4 millones de acciones con un precio de $ 24, el extremo inferior del rango esperado. Las acciones perdieron un 4% en la fecha de lanzamiento y cerraron la semana un 6%.
Durante la semana que finalizó el 8 de diciembre, Renaissance Capital, gerente de ETF de IPO, informó que 156 OPI han cotizado en los Estados Unidos en lo que va del año, un 53% más año con año. Los ingresos totales recaudados hasta la semana pasada igualaron $ 35 mil millones, casi 94% año con año.
Para 2016, Renaissance Capital reportó un total de 105 OPI, un 38% más que el año anterior, de 170 en 2015. Los ingresos totales de 2016 ascendieron a $ 18,8 mil millones en comparación con un total de 2015 de $ 30 mil millones. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o compañías de verificación en blanco en sus totales, ni incluye IPO que recaudan menos de $ 10 millones.
Aquí están las tres firmas que buscan emitir ofertas públicas iniciales esta semana:
Adial Pharmaceuticals Inc. está desarrollando una terapia dirigida para el trastorno por consumo de alcohol basada en un medicamento aprobado. La compañía planea ofrecer 1,4 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 9 a $ 11 para recaudar $ 14 millones con una capitalización de mercado de alrededor de $ 55 millones. El único asegurador de la oferta es Joseph Gunnar. Se espera que las acciones coticen el martes y comiencen a cotizar el miércoles en el Nasdaq bajo el símbolo ADIL.
Casa Systems Inc. es un proveedor de una plataforma convergente de acceso por cable (CCAP) para proveedores de redes de banda ancha. La compañía planea ofrecer 8.4 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 17 para recaudar $ 134 millones con una capitalización de mercado de $ 1,32 mil millones. Los suscriptores incluyen a Morgan Stanley, Barclays, Raymond James, Stifel, Macquarie Capital, Northland Securities y William Blair. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a cotizarse el jueves en el Nasdaq con el símbolo CASA.
Newmark Group Inc. es una firma de corretaje y asesoría inmobiliaria comercial formada por BCG Partners. La firma planea ofrecer 30 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 19 a $ 22 para recaudar $ 615 millones con un límite de mercado de $ 3.3 mil millones. Los suscriptores incluyen a Goldman Sachs, BofA / Merrill Lynch, Citi, Cantor Fitzgerald, PNC Capital Markets, Mizuho Securities, Capital One Securities, Keefe Bruyette Woods, Sandler O'Neill, Raymond James, Regions Securities, CastleOak Securities y Wedbush Securities. Se espera que las acciones coticen el jueves y comiencen a cotizarse el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo de cotización NMRK.
