Progress Software Corporation (NASDAQ: PRGS ) ha valorado una oferta privada ampliada de $ 325 millones (desde $ 300 millones) de pagarés senior no garantizados convertibles al 1,00% con vencimiento el 15 de abril de 2026 .
Los compradores iniciales otorgaron una opción para comprar hasta $ 50 millones adicionales de notas.
Se espera que la oferta se cierre el 13 de abril.
Los intereses se pagarán semestralmente por mes vencido el 15 de abril y el 15 de octubre de cada año, a partir del 15 de octubre de 2021.
