La próxima semana se inicia road show con inversionistas en principales mercados, será un bono a 10 años para financiar los planes de lo que queda de 2010 y todo el año 2011.
El ministro de Minería, Laurence Golborne, junto al presidente del directorio de Codelco, Gerardo Jofríé, confirmaron que la minera estatal emitirá un bono por US$1.000 millones a 10 años para financiar los planes en lo que queda de 2010, y todo el 2011, tal como hace una semana lo adelantó ESTRATEGIA. El ministro explicó que “nos han informado del plan de colocación de un bono que se llevará a efecto la próxima semana para el financiamiento del plan de inversiones.
Este cuenta con el total respaldo del gobierno, pues Codelco planifica una inversión histórica del orden de US$15.000 millones en los próximos cinco añosâ€.
Jofríé señaló que la próxima semana “estamos iniciando el road show internacional con inversionistas en los principales mercadosâ€, por estar en silent period, señaló que no es posible detallar las características del bono, aunque indicó que los agentes colocadores son el Deutsche Bank y el HSBC.
Golborne indicó que “las necesidades de 2010 y 2011 están cubiertas con la emisión de un bono y si es necesario efectuar capitalizaciones para cumplir el objetivo de mantener el grado de capitalización, obviamente se harán; ese es el compromisoâ€.
Destacó la decisión del directorio de “establecer una política de inversión y financiamiento en la cual se va a privilegiar mantener a la compañía en el grado de inversión (Investment Grade), lo cual tambiíén cuenta con el respaldo del Gobierno, pues nos da como país una tranquilidad importante respecto de la solvencia y condiciones financieras de Codelcoâ€.
La nueva ley de Gobierno Corporativo de Codelco, que rige desde noviembre de 2009, indica que en marzo de cada año el Directorio debe presentar un plan trienal de inversiones a los ministros de Hacienda y de Minería, quienes en conjunto lo evalúan y sancionan, definiendo en un Decreto Fundado la pertinencia de la capitalización de las utilidades de la empresa.
Avanza MK Minero
El ministro Golborne señaló que respecto del plan para hacer ingresar a las empresas mineras al mercado de capitales (MK Minero) “se sigue avanzando, queremos tener las conclusiones a fines de octubre de diferentes grupos que están trabajando con propuestas concretas y en noviembre comenzar el análisis de las modificaciones regulatorias y legislativas que se requieran para implementar los cambios que hayan propuestoâ€.
Dijo que privados ya le han manifestado “interíés de acceder al mercado de capitales, lo importante es que estíén los incentivos para que puedan acceder en condiciones adecuadasâ€.
