Por... Andríés Nolasco
La compañía holandesa lanzó una oferta de 4,100 mdd por Asia Pacific Breweries, respondiendo rápidamente a una sorpresiva media de un multimillonario tailandíés.
Heineken NV lanzó el viernes una oferta de 4,100 millones de dólares por Asia Pacific Breweries, respondiendo rápidamente a una sorpresiva media de un multimillonario tailandíés y su familia para comprar a la cervecería del sudeste de Asia.
Heineken ofreció comprar la participación de Fraser and Neave en Asia Pacific Breweries y las acciones ordinarias que aún no posee, presentando una oferta de 50 dólares de Singapur sobre la mesa, dijo la cervecera holandesa en un comunicado.
"Realmente valoramos nuestra sociedad con F&N que se remonta a más de 80 años", pero debido a los cambios en los accionistas de F&N y APB, el tipo de sociedad ha cambiado", dijo el presidente de Heineken, Jean-Franí§ois van Boxmeer.
Agregó que es momento que la compañía mire hacia el futuro del "nuevo capítulo de nuestro negocio en Asia".
La propiedad de una de las cervecerías más grandes de Asia Pacífico y el fabricante de la cerveza Tiger es una complicada mezcla de compañías.
El conglomerado de Singapur Fraser and Neave es dueño de un 40 por ciento de Asia Pacific Breweries. Heineken posee un 42 por ciento de APB, una participación que valora mucho gracias al rápido crecimiento de las ventas de cerveza en Asia Pacífico.
La cervecera rival japonesa Kirin Holdings tambiíén es dueña de un 14,7 por ciento en F&N.
La oferta de Heineken se da despuíés de que compañías relacionadas a un multimillonario de Tailandia ofrecieron el miíércoles 3,800 millones de dólares de Singapur para comprar acciones relacionadas a Asia Pacific Brewery al segundo banco de Singapur, el OCBC.
Thai Beverage pcl, controlada por el magnate Charoen Sirivadhanabhakdi, acordó comprar el 22 por ciento de participación de OCBC en F&N. Como parte del acuerdo, una compañía controlada por el yerno de Charoen accedió comprar un 8.5 por ciento de las acciones de Asia Pacific Breweries. La oferta total rondaba los 3,000 millones de dólares.
La familia tailandesa ofreció 8.88 dólares de Singapur por las acciones de F&N y 45 dólares de Singapur por acción de APB.
La contraoferta de Heineken incluye una oferta de 163 millones de dólares de Singapur por los intereses de F&N en los activos ajenos a APB que mantiene Asia Pacific Investment Private Ltd, una empresa conjunta 50/50 entre Heineken y F&N.
La oferta de la cervecera tailandesa puso presión sobre Heineken para proteger su altamente valorada inversión en APB, que fabrica la cerveza Tiger y otras marcas, que operan en 14 países de Asia, incluido el mercado de rápido crecimiento en Indonesia.
Las ventas de Heineken en Asia a travíés de sus propiedades en APB superan por mucho el ritmo de sus ventas en Europa.
Credit Suisse y Citigroup asesoran a Heineken.
La atención se centrará ahora en si la familia tailandesa aumentará su oferta, y si Kirin realizará alguna medida en lo que un analista describió como una lucha a tres bandas por APB.
