Banco Popular ha ampliado en 100 millones de euros la emisión de deuda senior que llevó a cabo en el mes de enero por importe de 750 millones, y ha fijado una rentabilidad para este nuevo tramo del 3,85%. La emisión se ha establecido con un diferencial de 319 puntos básicos sobre el midswap y los colocadores han sido Críédit Agricole CIB y Banco Popular.
Fuentes de la entidad han informado a Europa Press de que el primer cupón se pagará el 17 de julio de 2013. Esta ampliación completa la emisión realizada en enero por 750 millones, con lo que el total de la emisión será de 850 millones de euros.
Las mismas fuentes han apuntado que la razón fundamental de esta operación ha sido que algunos inversores perdieron la oportunidad de participar en la primera emisión. En este sentido, han explicado que se trata de un TAP "privado" --no se abren y se cierran libros--, de modo que las condiciones se negocian previamente entre el banco y los inversores.
A este respecto, indican que existe igualmente un syndicate que hace el pricing, la entrega de bonos y todo lo relativo a la emisión, pero no se produce anuncio público.
Desde el Banco Popular destacan que, con esta emisión, la entidad mantiene sus objetivos de consolidación y ampliación de su base inversora, y refuerza su estructura de vencimientos de financiación institucional.
"Popular demuestra una vez más el respaldo que le otorgan los mercados de capitales. De hecho, ha sido el primer banco español en emitir deuda senior y cíédulas en 2013", agregan las fuentes.
El pasado mes de enero, el banco que preside Angel Ron emitió deuda senior a 2,5 años y rentabilidad fija anual del 4,25%. El coste inicial fue de 362 puntos básicos sobre el midswap.
