Iberdrola ha encargado al banco de inversión Morgan Stanley la venta de una participación minoritaria de su red de distribución en España, dijo el martes una fuente con conocimiento de la operación
El grupo, que ya estudió en el pasado vender parte de su red de distribución en Reino Unido aunque finalmente descartó la operación, quiere captar fondos para invertir y poner en valor su negocio de redes en España, despuíés del fuerte lastre que está suponiendo la reforma elíéctrica en sus cuentas.
"Llevaban dos meses estudiando vender una participación minoritaria de su red de distribución en España y finalmente han dado mandato a Morgan Stanley", dijo la fuente.
elConfidencial.com había adelantado el martes que la compañía estudia vender un 25 por ciento de su red en España, una participación que estaría valorada según el diario web en hasta 3.000 millones de euros.
Un portavoz de Iberdrola no hizo comentarios a la información.
OPERACIí“N A LA CARTA
Según la fuente, no se trata de un mandato concreto por una participación y un precio específicos, sino una estructura flexible en la que los interesados pueden proponer aspectos concretos sobre la venta, como dividendos garantizados o el volumen de deuda de la filial.
"No se trata de ¿cuánto pagarías por una participación minoritaria en mi red?. Es un proceso en el que se le pregunta a los interesados si preferirían que hubiera deuda en el vehículo o no, si estarían interesados en un dividendo garantizado... Es un mandato bastante abierto", dijo la fuente, que indicó que esta semana era la fecha límite para enviar las muestras de interíés.
"Esta es una operación en la que estarían interesados fondos de pensiones o soberanos que quieren invertir con un retorno garantizado largo plazo, pero sin gestionar", agregó la fuente.
La red de distribución elíéctrica de Iberdrola en España ronda los 265.000 kilómetros, da suministro a más de 10,9 millones de puntos y pasa por 25 provincias españolas, con presencia destacada en el centro y norte del país, y en la zona de Levante.
En 2013, distribuyó energía por 911.656 Gwh, según los datos de la página web de la compañía.
