El Tesoro público español podría emitir hoy bonos a diez años en una subasta sindicada sorpresa, según la agencia Bloomberg. Sería una emisión sindicada, es decir, que se coloca directamente a un sindicato bancario, no incluida en su programa de subastas para este año. Con ella buscaría sacar partido de la buena acogida de los inversores a la deuda española.
El organismo público dependiente del Ministerio de Economía ha encargado a Barclays, BBVA, CaixaBank, Citi, Credit Agricole y HSBC ser colocadores de esta subasta de bonos con vencimiento en abril de 2025. Según la agencia Bloomberg, la operación se ealizará en el futuro cercano en función de las condiciones del mercado. Estos bancos serán los coordinadores de la colocación, pero el resto de creadores del mercado de bonos con los que trabaja el Tesoro tambiíén serán invitados a la misma. La subasta se celebrará mañana.
Mañana, el organismo presidido por Rosa María Sánchez Yebra buscará captar un máximo de 5.500 millones de euros en letras a seis y doce meses. En los primeros quince días de este año el Tesoro ha captado 9.691 millones de euros, un 6,8% de la previsión de emisión a medio y largo plazo para todo el año (141.996 millones). El coste medio de la deuda del Estado a la emisión se situó en el 1,52% en diciembre de 2014, frente al 2,45% de finales de 2013.
En el conjunto del año, el Tesoro necesitará una financiación bruta de 239.369 millones de euros, de los que 141.996 millones se colocarán a medio y largo plazo, 264 millones menos que en 2014, y 97.323 millones en letras, unos 1.730 millones menos.
En tíérminos netos, la emisión será de 55.000 millones de euros, una cifra similar a la de 2014 que incluye unos 8.000 millones para asumir las necesidades de financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales que se adhieran a las medidas para mutualizar la deuda aprobadas a finales de 2014.
El resto, unos 184.369 millones, se destinará a las amortizaciones, 91.996 millones en el caso del medio y largo plazo (bonos y obligaciones), y 92.373 millones para las de las letras del Tesoro
