Según un hecho relevante emitido por la CNMV, Abengoa emitirá obligaciones senior no garantizadas. Unos bonos que serán canjeables por acciones ordinarias de Abengoa Yield que se negocian en el NASDAQ Global Select Market.
La compañía asegura que el importe aproximado de la emisión será de trescientos millones de dólares, y aclara que “el volumen total de la emisión será determinado despuíés del proceso de prospección de la demanda y dependerá de las condiciones finales de los bonos, incluyendo el tipo de interíés y el precio de canjeâ€.
Además, Abengoa informa que la emisión estará dirigida por Citigroup, Merril Lynch, HSBC, y Morgan Stanley. Añade que “tendrá como destinatarios inversores cualificadosâ€.
Abengoa subraya que los “los bonos devengarán un interíés fijo anual, pagadero por semestres vencidos, que será finalmente determinado por la Sociedad una vez haya concluido el proceso de prospecciónâ€.
Concluye destacando que el proceso de prospección de la demanda finalizará el próximo 26 de febrero, momento en el que “se fijarán los tíérminos y condicionesâ€.
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