o La estimación de ingresos de la seguridad de la compañía se elevará al 40% en FY17 (termina enero '17) y que su mercado potencial más amplio verá una tasa compuesta anual del 11% en los próximos años, de BMO Keith Bachman ha puesto en marcha la cobertura de Splunk ( SPLK + 0,4% ) con una calificación Outperform y $ 55 objetivo.
o Bachman tambiíén piensa datos reportados de facturaciones FY16 de Splunk subestiman su crecimiento real. "En FY2016, creemos que la normalización tasa de crecimiento subyacente de la mezcla ratable fue de alrededor de 55% a / a crecimiento frente reportó un crecimiento de la facturación de alrededor del 45%. En el trimestre enero, creemos que la facturación normalizaron para la mezcla ratable era cerca de $ 600 millones en comparación con $ 390 millones que el trimestre enero de 2015, o aproximadamente el 55% a / a en comparación con el crecimiento de la facturación registrado un crecimiento del 44% a / a. "
o Es sin preocuparse por la competencia de privado elástico (se basa en Elasticsearch y otras herramientas de software de código abierto), declarando su ventaja en el precio no está claro en ríégimen de todo-en costo, y considera que la valoración de Splunk razonable. "A partir de $ 55 por acción, Splunk podría negociarse a 26x EV / FY2018E (enero de fin de año) [flujo de caja libre], y Splunk cambiaría a un (EV / FY2018E FCF) / tasa de crecimiento de los ingresos FY2018E de 0,9 veces, en comparación con el de alto crecimiento medio del software de 1.3x ".
o Las acciones son un 21% desde Splunk superó las estimaciones FQ4 y emitió una fuerte orientación hace ocho días. Desde entonces, la compañía ha dado a conocer su iniciativa respuesta adaptativa , un esfuerzo por vincular herramientas de análisis de datos de la máquina de Splunk con seguridad de hardware / software de terceros para proporcionar una visión de extremo a extremo de datos de alerta y de amenazas. Los socios incluyen Fortinet, Palo Alto Networks, CyberArk, y varias empresas privadas.
