Por... Paul Ausick
Cinco de un trabajo planificado de nueve ofertas públicas iniciales (OPI) lo hizo por la puerta en la última semana y seis nuevas ofertas están en el calendario para la próxima semana. El regreso de la semana pasada a los inversores IPO fue ligeramente negativo en el -0,5%.
KKR Inmobiliaria Finance Trust (NYSE: Kref) recaudó $ 210 millones a una capitalización de mercado de $ 2,5 mil millones. La acción tiene un estallido del primer día del 8% en su salida a bolsa Viernes.
UROgen Pharma Ltd. (NASDAQ: URGN) recaudó $ 58 millones a una capitalización de mercado de $ 179 millones con un estallido del primer día del 8% en su salida a bolsa Jueves.
BioHaven Farmacíéutica Holding Co. Ltd. (NYSE: BHVN) recaudó $ 168 millones a una capitalización de mercado de $ 645 millones. Las acciones saltaron 3% en el primer día de operaciones y cerraron la semana con un alza del 5%.
Antero centro de la corriente GP LP (NYSE: AMGP) recaudó $ 875 millones a una capitalización de mercado de $ 4,38 mil millones. Las acciones bajaron 6% en la oferta jueves y cerraron la semana con una caída del 5%.
Ovidio Therapeutics Inc. (NASDAQ: OVID) elevó unos $ 75 millones una capitalización de mercado de $ 399 millones. Acciones a un precio por debajo del punto medio del rango esperado y cayeron 18% despuíés de la IPO de viernes.
Libertad Oilfield Services Inc. pospuso una planeada oferta pública inicial $ 400 millones.
A travíés de la semana que terminó el 5 de mayo de IPO gestor de ETF Renaissance Capital informó que 50 oficinas de propiedad intelectual han cotizado en los EE.UU. lo que va de año, un aumento de 179% año tras año. los ingresos totales obtenidos en la semana pasada igualaron $ 15.1 mil millones. Para el año 2016, Renaissance Capital informó un total de 105 oficinas de propiedad intelectual, un 38% de un año a partir de 170 en el año 2015. Total de los ingresos de 2016 ascendió a $ el 18,8 mil millones comparados con un total de 2,015 $ 30 mil millones. Renaissance Capital no incluye los “mejores esfuerzos†o empresas cheque en blanco en sus totales, ni tampoco incluye oficinas de propiedad intelectual que elevan menos de $ 10 millones.
A continuación algunos detalles sobre los seis OPI programadas para la próxima semana:
ASV LLC es un fabricante de equipos industriales que se vende bajo sus propias marcas y como etiqueta privada OEM para varios fabricantes. La compañía planea ofrecer 3,8 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 8 a $ 10 para recaudar $ 34 millones a una capitalización de mercado implícito de $ 88 millones. Los aseguradores son Roth Capital y el grupo de puerto. Las acciones se enumeran sólo como “la semana del 8 de mayo†y cotizarán en el Nasdaq bajo el símbolo ASV.
Veritone Inc. proporciona una plataforma de inteligencia artificial basada en la nube que analiza los datos de audio y vídeo no estructurados. La compañía planea ofrecer 1,3 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 a $ 19 de recaudar millones a una capitalización de mercado implícito de $ 190 millones. Los aseguradores son Wunderlich Securities, Craig-Hallum Capital Group, y la tierra del norte de Valores. Las acciones están listadas en como “la semana del 8 de mayo†y cotizarán en el Nasdaq bajo el símbolo VERI.
Garantía Bancshares es un holding bancario con sede en Texas que posee Guaranty Bank & Trust, una asociación de bancos en todo el país. La compañía planea ofrecer 2 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 26 a $ 28 al recaudar $ 54 millones a una capitalización de mercado implícito de $ 290 millones. Los aseguradores son se espera que las acciones Sandler O'Neill y Stephens Inc. fijar el precio de los lunes y comenzar a negociar el martes en el Nasdaq bajo el símbolo GNTY.
Cinco Point Holdings LLC posee y desarrolla de uso mixto, comunidades planeadas en la costa de California. La compañía planea ofrecer 21 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 18 a $ 20 a recaudar $ 399 millones a una capitalización de mercado implícita por $ 4.1 mil millones. Aseguradores incluyen Citi, JP Morgan, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, Deutsche Bank, Evercore ISI, Zelman Partners LLC, y JMP Securities. Las acciones están programadas para fijar el precio del martes y comenzar a negociar el miíércoles en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo FPH.
Gardner Denver Holdings Inc. fabrica control de flujo y equipos de compresión para la industria, la energía, y las industrias míédicas. La compañía planea vender 41,3 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 23 a $ 26 al recaudar $ 1.01 mil millones a una capitalización de mercado implícito de $ 4.65 mil millones. Aseguradoras para la ofrenda incluyen Goldman Sachs, Citi, UBS Investment Bank, KKR, Simmons & Co., Deutsche Bank, Baird, Credit Suisse, Morgan Stanley, William Blair, Stifel, HSBC Corp., Macquarie de Capital, Credit Agricole CIB, y Mizuho Valores. Las acciones se establecen en el precio de jueves y empezar a operar el viernes en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo GDI.
Solaris Oilfield Infraestructura Inc. proporciona servicios de gestión de agente de sostíén móvil a empresas de exploración y producción de petróleo y gas. La compañía planea ofrecer 10,6 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 18 a recaudar $ 174 millones a una capitalización de mercado implícito de $ 697 millones. Aseguradores incluyen Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Simmons & Co., Tudor, Pickering, Holt & Co., Wells Fargo Valores, Raymond James, de Oppenheimer & Co., El Grupo de puerto y Wunderlich Valores. Se espera que el precio de las acciones a jueves y empezar a operar el viernes en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo SOI.
