Por... Jon C. Ogg
Los inversores a largo plazo han sido en general un ventilador de recompra de acciones y dividendos. Después de todo, los dividendos pueden dar cuenta de casi la mitad de todos los rendimientos de los accionistas a través del tiempo. Y recompras pueden ayudar a reducir el número de acciones o limitar la dilución de las opciones sobre acciones y adquisiciones.
El esfuerzo de las empresas que utilizan sus dólares para la recompra de acciones ha sido monumental en la última década. empresas sanas podrían aprovecharse de la presión de la recesión en sus acciones para hacer que sus ganancias por acción mucho más fuerte. También podrían usar ese dinero para mantener sus cuotas de caer aún más bajo. En última instancia, se cree que las empresas que más gastan en la compra de acciones a ser más fuerte que las empresas que no lo hacen.
Las empresas que componen el S & P 500 gastaron un total de $ 132.63 billón recompra de acciones en el primer trimestre de 2017, según los datos de Standard & Poor. De ellos, los 20 mejores recompra eran $ 55,875 mil millones. Esto es más del 42% de todo el S & P 500 recompra de índice generado con sólo 4% de las empresas.
Si bien estas cifras son enormes, S & P mostró que las asignaciones totales para la recompra de acciones y dividendos entre los S & P 500 eran menores durante el primer trimestre de 2017 que en los periodos anteriores. El mercado de valores ha subido y subido a máximos históricos cada mes. Las empresas pueden haber decidido no perseguir a sus acciones, y tal vez se están acumulando efectivo o esperar a ver si los recortes de impuestos y los esfuerzos de repatriación se jugará. El resultado final es que las empresas pueden ser cada vez más inteligentes acerca de sus asignaciones de capital y de volver capital a los accionistas.
Todos los datos son después de que el período más reciente reporte trimestral, lo que implica para el final del 31 de marzo de 2017. S & P proporciona la historia completa de recompra del año pasado, cinco años y 10 años como un barómetro. Algunas empresas habían outspent otros en esta lista con el tiempo, pero algunos de los más grandes recompras de la última década no aparecerán aquí como sus recompras no se clasificaron en el top 20 por dólares gastados durante el primer trimestre.
Se ha incluido la capitalización de mercado de cada empresa como referencia para lo grande que estas recompras están en el gran esquema de las cosas. También se incluyen los datos recientes de comercio y los objetivos de consenso de precios analista de Thomson Reuters.
Estos son los 20 mejores en la compra de acciones de dólares gastados durante el primer trimestre de 2017 de todas las compañías del S & P 500.
Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) es el rey de la recompra, recompra de $ 7.161 mil millones de acciones en el primer trimestre y la friolera de $ 34.204 mil millones en el período últimos 12 meses. Apple ahora ha pasado algún $ 150.847 mil millones en los últimos cinco años.
Negocia a $ 145,35 hoy, Apple actualmente tiene una capitalización de mercado de $ 758 mil millones. Su rango de cotización de 52 semanas es de $ 91.50 a $ 156,65 y su precio objetivo de consenso analista es $ 157.58.
Pfizer Inc. (NYSE: PFE) fue el segundo más grande de todas las recompras en el S & P 500 en el trimestre, y que hace que sea el número uno gigante farmacéutico y cuidado de la salud de recompra. Pfizer gastó $ 5,0 mil millones en el primer trimestre, el mismo que el punto final de 12 meses, y que es de $ 42,7 mil millones gastados en los últimos cinco años y $ 57.27 mil millones en la última década.
Las acciones de Pfizer fueron vistos por última vez en $ 34.21. La compañía tiene una capitalización de mercado de $ 204 mil millones. La gama de 52 semanas es de $ 29.83 a $ 37.39 y el precio objetivo de consenso es $ 37.35.
CVS Caremark Corp. (NYSE: CVS) fue una sorpresa ver como la tercera más grande de la recompra en el primer trimestre de 2017. Se gastó $ 3,621 mil millones dólares en la recompra y que llegó a una suma de $ 6.016 mil millones durante los últimos 12 meses. CVS ha gastado $ 23,4 mil millones dólares en la recompra en los últimos cinco años y $ 36.1 mil millones en el pasado 10.
CVS negoció recientemente en $ 77.66. La acción tiene un rango de 52 semanas de $ 69.30 a $ 98.66, y el precio objetivo de consenso es $ 87.08. Actualmente cuenta con una capacidad total de mercado direccionable de $ 79 mil millones.
American International Group Inc. (NYSE: AIG) condujo el sector financiero con la recompra, y que lo convirtió en el cuarto mayor recompra de acciones del S & P 500. Se gastó $ 3.585 mil millones en el primer trimestre, para un total de $ 11.559 mil millones durante el últimos 12 -mes periodo. AIG ha gastado $ el 41,2 mil millones en los últimos cinco años y el 48,3 $ mil millones en los últimos 10 años por sus recompras de acciones.
Las acciones de AIG estaban en $ 62.99, con un precio objetivo de consenso de $ 68.64 y un rango de 52 semanas de $ 48.41 a $ 67.47. La capitalización de mercado es de $ 58 mil millones.
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) se mantiene activo en la recompra y fue el quinto más grande del S & P 500 en el primer trimestre de 2017. La compañía gastó $ 3.342 mil millones en el primer trimestre y $ 9.939 mil millones en los últimos 12 meses. Esto resulta en un total de $ el 41,2 mil millones en cinco años y $ 58.45 mil millones durante los últimos 10.
A partir de $ 136,14 por acción de hoy, Johnson & Johnson tiene una capitalización de mercado de $ 366 mil millones. Su rango de 52 semanas es de $ 109.32 a $ 136.21 y el precio objetivo de consenso es $ 131,83.
Aetna Inc. (NYSE: AET) fue número seis en S & P 500 recompra de acciones con un gasto de $ 3.3 mil millones en el primer trimestre. Esa fue la misma cantidad para los últimos 12 meses, pero Aetna ha gastado $ 7.3 mil millones en los últimos cinco años y poco más de $ 15 mil millones en los últimos 10 años.
Las acciones de Aetna se cotizaban a $ 154.19. El límite actual de mercado es de $ 51 mil millones. La gama de 52 semanas es de $ 104.59 a $ 154.27 y el precio objetivo de consenso es $ 152.47
JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) apenas era el rey de los bancos de los centros dinero en recompras y que la convirtieron en la séptima más grande de recompra en el primer trimestre. JPMorgan gastó $ 2.832 en el barrio de recompra y ha gastado $ 10,218 durante el año pasado. Se ha gastado una suma de $ 28,5 mil millones en los últimos cinco años y $ 44,8 mil millones durante la última década.
JPMorgan fue recientemente en $ 86.87, en un rango de 52 semanas es de $ 57.05 a $ 93.98. Su precio objetivo de consenso es $ 94,04. Actualmente cuenta con una capacidad total de mercado direccionable de $ 308 mil millones.
Bank of America Corp. (NYSE: BAC) fue el octavo más grande de recompra del primer trimestre en $ 2.728 mil millones. Eso trajo el total de más largo plazo de recompra de acciones a $ 6,84 mil millones en los últimos 12 meses, $ 15.1 mil millones en los últimos cinco años y $ 16.4 mil millones durante los 10 años de fuga. Como recordatorio, el Bank of America había sido más restringido por los reguladores al regresar de capital hasta el año pasado, y puede ser más agresivo por delante.
Las acciones de Bank of America fueron vistos por última vez en $ 22.97, con un precio objetivo de consenso de $ 26.00, y un rango de 52 semanas de $ 12.05 a $ 25.80. La capitalización de mercado es de $ 228 mil millones.
Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) fue el noveno más grande de S & P 500 recompra de acciones en el primer trimestre en $ 2.534 mil millones. Que tomó su total de dólares gastados en la compra de acciones a $ 8.6 mil millones durante el año de salida, $ 38.44 mil millones en cinco años y $ 48.64 mil millones en los últimos 10 años.
En $ 52.23 por acción de hoy, Wells Fargo actualmente tiene una capitalización de mercado $ 261 mil millones. Su rango de 52 semanas es de $ 43.55 a $ 59.99 y el precio objetivo de consenso es $ 57.59.
Boeing Co. (NYSE: BA) en el puesto 10 en la lista de recompra del primer trimestre en $ 2,5 mil millones. Se pasó un total excediera de $ 6,0 mil millones durante el año de salida, y su total de dólares gastados fuera de recompra $ 24.05 mil millones en cinco años y $ 29.45 mil millones en 10.
Las acciones de Boeing se cotizaba en $ 199.79. Actualmente, la compañía tiene una capitalización de mercado de $ 120 mil millones. Su rango de 52 semanas es de $ 122.35 a $ 201.24 y su objetivo analista de consenso es $ 190.77.
Citigroup Inc. (NYSE: C) también está jugando a ponerse al día después de haber sido un tanto restringida por los reguladores al regresar de capital a los accionistas. Citi fue el 11 de recompra más alto en el primer trimestre en $ 2.255 mil millones. Su recompra de un año ascendió a $ 10,241 mil millones, frente a un total de $ 20,78 mil millones en cinco años y $ 22.55 mil millones en 10.
Citigroup negocia recientemente en $ 63.69, en un rango de 52 semanas de $ 38.31 a $ 65.40. El precio objetivo de consenso es $ 65.32. La tapa de mercado total direccionable es de $ 174 mil millones.
Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT) fue el más grande de 12 S & P recompra de $ 2,185 mil millones en el primer trimestre. Que es un gasto total de un año de $ 7.748 mil millones dólares en la recompra, y $ 25,2 mil millones en cinco años y $ 60.1 mil millones en 10 años.
Las acciones de Wal-Mart fueron vistos por última vez en $ 75.43, con un precio objetivo de consenso de $ 80.49 y un rango de 52 semanas de $ 65.28 a $ 80.47. La empresa cuenta actualmente con una tapa 229 de mercado de $ mil millones.
Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) fue la suerte más grande 13 S & P 500 recompra en el primer trimestre. Se gastó $ 2.062 mil millones en el primer trimestre, y que llegó a un total de $ 13,7 mil millones para el período últimos 12 meses. Microsoft ha gastado un total de $ 54,1 mil millones dólares en la recompra en los últimos cinco años, y $ 110.1 mil millones en recompras en los últimos 10 años.
En $ 69.98 por acción, Microsoft tiene una capitalización de mercado de $ 540 mil millones. Su rango de 52 semanas es de $ 48.04 a $ 72.89, y su precio objetivo de consenso analista es $ 74.73.
Walt Disney Co. (NYSE: DIS) fue el 14º más grande de S & P de recompra de acciones a $ 2,035 mil millones en el primer trimestre de 2017. Su recuento de un año para la recompra fue de $ 6.608 mil millones, y que lo convierte en $ 29.05 mil millones totales en cinco años y $ el 46,6 billón más de 10 años. Después de la compra de Marvel, Pixar y Star Wars, tal vez el crecimiento de comprar podría ser más importante que usar toda su compra en efectivo de nuevo stock.
Las acciones de Disney se cotizaba en $ 104.50. Actualmente, la compañía tiene una capitalización de mercado de $ 163 mil millones. Su rango de 52 semanas es de $ 90.32 a $ 116.10, y el precio objetivo de consenso es $ 118.00.
Procter & Gamble Co. (NYSE: PG) fue el 15º más grande de S & P 500 con la recompra de acciones, con un $ 2.001 mil millones gastados en la recompra. Eso era de $ 5.233 mil millones durante un año, $ 23.98 mil millones en cinco años y $ 58,464 mil millones gastados más de 10 años.
P & G ha sido recientemente negocia a $ 89.13, en un rango de 52 semanas de $ Personal 80,95 a $ 92.00. El precio objetivo de consenso es de $ 91.59, y la tapa de mercado total direccionable es de $ 228 mil millones.
Intuitiva Surgical Inc. (NASDAQ: ISRG) no es conocido por ser una empresa masiva recompra, pero clasificó como 16 de las recompras S & P 500 se gastó un total de $ 2.000 mil millones en el primer trimestre de recompra. Para mostrar cómo es nueva en el juego de recompra, Intuitive Surgical 12 meses recompra cifra es de $ 2.034 mil millones. Ahora, la compañía ha gastado $ 4.574 billón recompra de acciones durante cinco años y $ 5.254 mil millones durante el período de 10 años de fuga.
Las acciones de Intuitive Surgical eran pasada en $ 958.95, con un precio objetivo de consenso de $ 884.47 y un rango de 52 semanas de $ 610.71 a $ 959.99. Actualmente, la compañía tiene una capitalización de mercado $ 35 mil millones.
Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE: BMY) era 17 entre los S & P 500 recompra. Se gastó $ 2,000 mil millones en el primer trimestre, lo mismo que los enteros últimos 12 meses. Su recuento de recompra de cinco años es de sólo $ 4.733 mil millones, así como de sólo $ 6.869 mil millones durante el período de 10 años de fuga.
En $ 57.40 por acción, Bristol-Myers tiene una capitalización de mercado de $ 94 mil millones. Su rango de 52 semanas es de $ 46.01 a $ 77.12, y el precio objetivo de consenso es $ 57,14.
Visa Inc. (NYSE: V) llegó en el puesto 18 de la recompra del primer trimestre en el S & P 500 con una cuenta de $ 1.582 mil millones. Esa tendencia se ha ralentizado algunos como Visa gastó $ 6,934 mil millones en los últimos 12 meses. recuento total de recompra de acciones de Visa fue de $ 24.07 mil millones en los últimos cinco años y $ 43,261 mil millones durante la década posterior.
Visa fue visto por última vez en $ 94.10. La gama de 52 semanas es de $ 73.25 a $ 96.60. La compañía tiene una capacidad total de mercado direccionable de $ 217 mil millones.
General Electric Co. (NYSE: GE) fue el más grande 19a S & P 500 recompra del primer trimestre en $ 1.578 mil millones. Su últimos 12 meses recompra cifra fue de $ 16.681 mil millones, ya que se ha visto favorecido por los dólares de la venta de activos GE Capital anteriores. recuento de recompra de GE es de $ 40.64 mil millones en los últimos cinco años y $ 63.33 mil millones durante el período de 10 años de fuga.
GE negoció recientemente en $ 27.74. La acción tiene un rango de 52 semanas es de $ 27.10 a $ 33.00 y un precio objetivo de consenso de $ 32.14. La tapa de mercado total direccionable es de $ 241 mil millones.
Humana Inc. (NYSE: HUM) llegó en el puesto 20 de S & P 500 recompra de acciones en el primer trimestre. Humana gastado $ 1.574 en el primer trimestre, para un total de 12 meses de $ de 1,607 mil millones. Humana ha gastado sólo $ 3.85 mil millones en la recompra en el período de cinco años de fuga y un total de $ 4.826 mil millones durante el período de 10 años pasado.
Las acciones de Humana se cotizaban a $ 239.69, con un precio objetivo de consenso de $ 238.47 y un rango de 52 semanas de $ 150.00 a $ 239.94. Actualmente, la compañía tiene una capitalización de mercado de $ 34 mil millones.
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Tenga en cuenta que todos los dólares de recompra pasaron de datos fue proporcionada por Standard & Poors
