Por... Paul Ausick
Hubo dos ofertas públicas iniciales (OPI) la semana pasada que recaudaron un total combinado de $ 358 millones, muy por debajo del nivel anticipado de $ 749 millones, y el promedio del primer día fue de alrededor del 5,6%. Un total de cuatro OPI que buscan $ 247 millones en financiamiento están en el calendario para la próxima semana.
Aquí hay un resumen de las OPI de la semana pasada:
Casa Systems Inc. (NASDAQ: CASA) recaudó $ 78 millones en una oferta reducida de 6 millones de acciones a un precio de $ 13, por debajo del rango esperado de $ 15 a $ 17. Las acciones tuvieron un pop del primer día de 10.8% el viernes.
Newmark Group Inc. (NASDAQ: NMRK) recaudó $ 280 millones en una oferta reducida de 20 millones de acciones a un precio de $ 14, el extremo inferior de un rango esperado ajustado de $ 14 a $ 15. Las acciones cerraron el viernes con una caída del primer día del 0,4%.
Durante la semana que finalizó el 15 de diciembre, el gerente de ETF de IPO, Renaissance Capital, informó que 158 OPI han cotizado en los Estados Unidos en lo que va del año, casi un 51% año con año. Los ingresos totales recaudados hasta la semana pasada sumaron $ 35,4 mil millones, un aumento del 88% año tras año.
Para 2016, Renaissance Capital reportó un total de 105 OPI, un 38% más que el año anterior, de 170 en 2015. Los ingresos totales de 2016 ascendieron a $ 18,8 mil millones en comparación con un total de 2015 de $ 30 mil millones. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o compañías de verificación en blanco en sus totales, ni incluye IPO que recaudan menos de $ 10 millones.
Aquí están las tres firmas que buscan emitir ofertas públicas iniciales esta semana:
Hancock Jaffe Laboratories Inc. es una compañía de dispositivos médicos en etapa de desarrollo que trabaja en bioprostética para cirugías cardiovasculares. La compañía planea vender 1.9 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 6 a $ 8 para recaudar $ 13 millones con un límite de mercado de $ 62 millones. Los suscriptores incluyen WallachBeth Capital, WestPark Capital, Network 1 Financial Securities y ViewTrade. Se espera que las acciones coticen el martes y se negocien el miércoles en el Nasdaq con el símbolo HJLI.
Adial Pharmaceuticals Inc. está desarrollando una terapia dirigida para el trastorno por consumo de alcohol basada en un medicamento aprobado. La compañía planea ofrecer 1,4 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 9 a $ 11 para recaudar $ 14 millones con una capitalización de mercado de alrededor de $ 55 millones. El único asegurador de la oferta es Joseph Gunnar. Se espera que las acciones coticen el martes y comiencen a cotizarse el miércoles en el Nasdaq bajo el símbolo ADIL.
Advantage Insurance Inc. vende seguros de vida a personas de alto patrimonio neto y seguros de propiedad y accidentes a pequeñas y medianas empresas. La compañía planea ofrecer 10 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 9 a $ 11 para recaudar $ 100 millones con una capitalización de mercado de $ 208 millones. Los aseguradores son Raymond James, JMP Securities y B. Riley & Co. Se espera que las acciones coticen el martes y comiencen a cotizar el miércoles en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo AVI.
LexinFintech Holdings Ltd. es un proveedor en línea de China de préstamos a plazos para jóvenes consumidores chinos. La compañía planea ofrecer 12 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 9 a $ 11 para recaudar $ 120 millones con un límite de mercado de $ 1,82 mil millones. Los suscriptores incluyen Goldman Sachs (Asia), BofA / Merrill Lynch, Deutsche Bank, China Renaissance e ICBC International. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a cotizarse el jueves en el Nasdaq con el símbolo LX.
