RingCentral (NYSE: RNG ) ha anunciado una oferta de deuda convertible de 600 millones de dólares .
La compañía ofrecerá esa cantidad en pagarés senior convertibles con vencimiento en 2026, mediante colocación privada a compradores institucionales.
Se espera otorgar a los compradores iniciales una opción de 13 días para comprar hasta $ 100 millones adicionales en el monto principal total de los pagarés.
También comprará una opción de compra limitada junto con la oferta, con una prima de aproximadamente el 100% sobre el precio de las acciones en la fecha de fijación de precios de la oferta, y recomprará una parte de las notas senior convertibles al 0% en circulación con vencimiento en 2023.
