El literal del comunicado de la CNMV asegura; “ante los acontecimientos recientes y las informaciones publicadas en los últimos días en relación con los hechos relevantes publicados por Pescanova el 28 de febrero y el 1 de marzo, informándose en este último de que la compañía ha presentado preconcurso de acreedores para la renegociación de su deudaâ€, la CNMV informa de la apertura “de una investigación para determinar la existencia de posibles indicios de comportamientos de abuso de mercado por parte de la compañía, de sus administradores o de terceras personasâ€.
Asimismo, asegura que ha requerido a la entidad que proceda a remitir a la mayor brevedad posible la información correspondiente al segundo semestre del año 2012, así como determinada información complementaria sobre la situación patrimonial, niveles de endeudamiento, importe de las deudas vencidas y no pagadas, entre otras, para su puesta a disposición del público. Las acciones de la compañía cerraron ayer con una caída del 17%.
En paralelo, el grupo alimentario comunicó que ha dejado sin efecto el contrato con su asesor financiero, al que había encargado renegociar la deuda de la compañía, que la obligó a presentar un preconcurso de acreedores a principios de mes.
La empresa gallega comunicó a primera hora a la Comisión Nacional de Valores (CNMV) que suspendía de manera temporal el contrato con Houlihan Lokey. Las empresa aclaró que aún no se habían formulado “los tíérminos de la relación contractual†y, por el momento, todo queda pendiente de que íéstos sean “ratificados por el consejo de administración una vez formuladas las cuentas anuales de 2012â€.
El miíércoles pasado Pescanova comunicó a la CNMV que designaba a Houlihan Lokey como asesor financiero y ponía “en marcha el proceso de renegociación de su deuda financieraâ€.
Un pasivo que alcanza los 1.500 millones de euros, de los cuales, este año vencía una deuda por importe de 203,36 millones de euros con entidades de críédito, obligaciones y deudas no comerciales. La incapacidad para hacer frente a esta deuda llevaron a la empresa a solicitar un preconcurso de acreedores ante el decanato de Pontevedra el 1 de marzo, horas despuíés de comunicar a la CNMV que no presentaba las cuentas anuales de 2012 y condicionaba su exposición a tener “la certeza de la venta de ciertos activos de la actividad de cultivo de salmón†o a “la renegociación de la deuda†a travíés del inicio de un preconcurso.
Pescanova se ha negado a atender a los medios desde entonces y remite a la CNMV para cualquier información, por lo que los rumores proliferan. Según informó Europa Press, el banco de inversión estadounidense Houlihan Lokey ya había mantenido una reunión con el pool bancario el pasado jueves y estaba a la espera de una nueva cita, una vez se hubiera fijado el importe exacto de la deuda a refinanciar.
La agencia informó tambiíén de que la suspensión del contrato con el asesor podría deberse a discrepancias en el seno del consejo de administración de Pescanova, compuesto por 12 consejeros, acerca del proceso a seguir una vez solicitado el preconcurso de acreedores. De hecho, el Grupo Damm, segundo mayor accionista de la compañía con una participación del 6,18%, solicitó al grupo gallego el pasado jueves la convocatoria de un consejo extraordinario para requerir más información sobre la situación de la compañía. Aún se mantine a la espera de una respuesta de la firma presidida por Manuel Fernández de Sousa-Faro.
La noticia de la suspensión del contrato con Houlihan Lokey ha mantenido la recaída de Pescanova en la Bolsa iniciada el viernes pasado. Si a mediados de semana la empresa experimentaba alzas en sus acciones que llegaban a rozar el 30%, la sesión del viernes cerró con una caída del 10,4% hasta los 8,87 euros por acción frente a los 17,4 euros que cotizaba antes de presentar el preconcurso.
El grupo Houlihan Lokey, con sede en Los íngeles, California, ha participado como asesor en 11 de las 15 mayores quiebras de la última díécada y, tan solo durante 2011, asesoró 103 operaciones empresariales con un valor por encima de los 1.000 millones de dólares en EE UU. En sus más de 40 años de experiencia, ha colaborado en 900 procesos de reestructuración en los últimos años y en procesos de fusiones, adquisiciones y operaciones sobre compañías cotizadas.
En España, el responsable del grupo, Manuel Martínez Hidalgo, en su cargo de managing director, se ha ocupado de las negociaciones de Martinsa Fadesa, Panrico, Levantina, GAM o BodyBell durante los últimos cinco años. De hecho, estaba previsto que la firma de servicios financieros abriera una oficina en Madrid en los próximos meses
