Euskaltel saldrá a Bolsa a un precio de 9,50 euros por acción, según fuentes del mercado. De esta manera, la operadora vasca alcanzará un valor precio al debut en el mercado superior a 1.202 millones de euros.
Con anterioridad, Euskaltel fijó un rango de precios entre 8,70 a 11,05 euros por acción, lo que venía a valorar a la compañía entre 1.100 y 1.398 millones de euros.
En la operación, los principales accionistas de Euskaltel, encabezados por International Cable (Trilantic e Investindustrial), colocarán el 63,5% del capital, si bien, si las entidades colocadores deciden ejercer la opción del greenshoe, el porcentaje colocado superaría el 69,9% del capital.
De esta manera, el volumen de la colocación sería de 763 millones de euros, y al incorporar el greenshow de 840 millones.
Tras la operación, Kutxabank se mantendrá como primer accionista con cerca de un 30% del capital de la compañía.
S. M.
