Por... Paul Ausick
Tanto las ofertas públicas iniciales (OPI) en el calendario de la semana pasada lograron entrar en los mercados públicos y otras cinco están en el calendario para la próxima semana. El aumento de capital de la semana pasada, de unos 132 millones de dólares, se ve empequeñecido por los 966 millones de dólares que se buscarán en la próxima semana.
De las OPI de la semana pasada, Akcea Therapeutics Inc. (NASDAQ: AKCA) recaudó 125 millones de dólares en una oferta aumentada de 15,6 millones de acciones a un precio reducido de 8 dólares por acción. La acción consiguió un estallido del primer día de 18.5% el viernes.
Co-Diagnostics Inc. (NASDAQ: CODX) recaudó $ 7 millones con una oferta reducida de 1,2 millones de acciones a $ 6 por acción, por debajo del rango esperado de $ 6.35 a $ 6.75. Las acciones cerraron la semana esencialmente plana.
Durante la semana que terminó el 14 de julio IPO gestor de la ETF Renaissance Capital informó que 79 IPOs han fijado el precio en los EE.UU. hasta ahora este año, un aumento de casi 80% año tras año. Los ingresos totales recaudados durante la semana pasada fueron de 20.600 millones de dólares, un 182% más que en el año anterior. Para el año 2016, Renaissance Capital reportó un total de 105 OPIs, con un decremento de 38% año con año de 170 en 2015. Los ingresos totales de 2016 ascendieron a 18.800 millones de dólares, en comparación con un total de 2015 de 30.000 millones de dólares. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" ni las compañías en blanco en sus totales, ni tampoco las OPIs que recaudan menos de $ 10 millones.
Primero fuera de la puerta esta semana es Calyxt Inc., una spin-off de Cellectis (NASDAQ: CLLS), que desarrolla los rasgos de cultivos modificados por genes. La compañía planea ofrecer 6.1 millones de acciones en un rango de precios esperado de $ 15 a $ 18 para recaudar $ 100 millones a un tope de mercado implícito de $ 440 millones. Los aseguradores son Citi, Jefferies, Wells Fargo Securities, BMO Capital Markets y Ladenburg Thalmann & Co. Las acciones se espera que el miércoles el precio y comenzar a operar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo de ticker CLXT.
Federal Street Acquisition Corp. es una compañía de cheques en blanco que planea adquirir un negocio de atención médica. La firma ofrece 40 millones de unidades a un precio de 10 dólares. Cada unidad consiste en una acción común de clase A y una mitad de un warrant para comprar acciones adicionales a un precio de $ 11.50 dentro de cinco años. Los aseguradores de la oferta son Citi y BofA / Merrill Lynch. Las unidades comienzan a operar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo FSACU.
Kala Pharmaceuticals Inc. es una compañía biofarmacéutica que utiliza tecnología patentada para enfocarse en el tratamiento de enfermedades oculares. La firma planea ofrecer 6 millones de acciones en un rango de precios esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 90 millones a un tope de mercado implícito de $ 349 millones. Los aseguradores incluyen JP Morgan, BofA / Merrill Lynch, Wells Fargo Securities y Wedbush PacGrow. Las acciones se fijan al precio el miércoles y comienzan a operar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo KALA.
TPG RE Finance Trust Inc. es una compañía de financiamiento de bienes raíces comerciales. La compañía planea ofrecer 11 millones de acciones en un rango de precios esperado de $ 20 a $ 21 para recaudar $ 226 millones a un tope de mercado implícito de $ 1,22 mil millones. Los aseguradores incluyen BofA / Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, Wells Fargo Securities, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, TPG Capital BD y JMP Securities. Se espera que las acciones suban el miércoles y comiencen a operar el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo TRTX.
YogaWorks Inc. es una compañía de instrucción de yoga nacional y multidisciplinar. La compañía planea ofrecer 5 millones de acciones en un rango de precios esperado de $ 12 a $ 14 para recaudar $ 65 millones a un tope de mercado implícito de $ 181 millones. Los aseguradores son Cowen & Co., Stephens Inc., Guggenheim Securities, Roth Capital y Imperial Capital. Las acciones se espera que el miércoles el precio y comenzar a operar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo ticker YOGA.
PetIQ Inc. es fabricante y distribuidor de productos de salud y bienestar para perros y gatos. La compañía planea vender 5,7 millones de acciones en un rango de precios esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 85 millones a un tope de mercado implícito de $ 302 millones. Los suscriptores son Jefferies, William Blair, Oppenheimer & Co., Raymond James y SunTrust Robinson Humphrey. Las acciones están programadas para cotizar el jueves y comenzar a cotizar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo de ticker PETQ.
