• Thermo Fisher Scientific ( TMO -0,80% ) ha cotizado una oferta de deuda denominada en euros para ayudar a pagar por su adquisición de Patheon ( PTHN -0,10% ).
• La oferta de principal agregado de 2,6 millones de euros se distribuye en cuatro tramos: 500 millones de euros de bonos senior de tasa variable con vencimiento en 2019 (emitidos al 100,205% del capital); 700 millones de euros en notas senior de 1,4% con vencimiento en 2026 (emitidas al 99,526% del capital); 700 millones de euros de bonos senior de 1,95% con vencimiento en 2029 (emitidos al 99,282% del capital); Y 700 millones de euros en bonos senior de 2,875% con vencimiento en 2037 (emitidos al 99,76% del capital).
• El acuerdo de Patheon se espera que cierre a fin de año, y los ingresos de esta oferta se destinará en parte a pagar el endeudamiento de esa empresa, estimado en alrededor de $ 7,2 millones.
• Se espera que la oferta se cierre el próximo lunes.
