Por... Paul Ausick
El calendario de la oferta pública inicial (IPO) de la semana pasada incluyó a cinco empresas que buscan ingresar a los mercados públicos. Cuatro de los cinco tuvieron éxito y recaudaron un total de más de $ 3.1 mil millones en capital nuevo. Para el año hasta la fecha, el mercado de OPI de EE. UU. Ha recaudado más capital que cualquier otro período similar desde 2008. La semana que viene incluye tres firmas que buscan alrededor de $ 728 millones en capital nuevo de los mercados públicos.
HUYA Inc. (NYSE: HUYA) recaudó $ 180 millones al vender 15 millones de American Depositary Shares (ADS) a $ 12, el extremo superior del rango prospectivo. Las acciones obtuvieron un estallido del primer día del 34% en la salida a bolsa del viernes.
Origin Bancorp Inc. (NASDAQ: OBNK) recaudó $ 124 millones vendiendo 3,6 millones de acciones a $ 34, el punto medio del rango esperado. Las acciones cayeron un 10% el primer día de negociación y cerraron la semana un 9%.
AXA Equitable Holdings Inc. (NYSE: EQH) recaudó $ 2,75 mil millones con un total de 137,3 millones de acciones a $ 20, muy por debajo del rango esperado de $ 24 a $ 27. Las acciones tuvieron un pop del primer día de $ 2% y cerraron la semana hasta un 7%.
Evelo Biosciences Inc. (NASDAQ: EVLO) recaudó $ 85 millones vendiendo 5,3 millones de acciones a $ 16, el punto medio del rango esperado. La acción obtuvo un pop del primer día del 2%, pero cerró la semana sin cambios con su precio de oferta.
Durante la semana que finalizó el 11 de mayo, el gerente de ETF de IPO, Renaissance Capital, informó que 68 OPI han cotizado en los Estados Unidos en lo que va del año, un 21% más año con año. Los ingresos totales recaudados hasta la semana pasada sumaron $ 22,4 mil millones, un aumento de aproximadamente 37% año tras año.
Para 2017, Renaissance Capital reportó un total de 160 ofertas públicas iniciales, un 52% más que el año anterior, de 105 en 2016. Los ingresos totales de 2017 ascendieron a $ 35,500 millones en comparación con un total de $ 18,800 millones en 2016. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o compañías de verificación en blanco en sus totales, ni incluye IPO que recaudan menos de $ 10 millones.
Aquí están las tres compañías que buscan recaudar nuevo capital la próxima semana:
Trinity Merger Corp. es una compañía de cheques en blanco formada por Trinity Investments para adquirir un negocio de bienes raíces. La empresa planea ofrecer 30 millones de unidades que comprenden una acción ordinaria de clase A y una garantía de $ 10 por unidad para recaudar $ 300 millones. El único suscriptor de la oferta es B. Las unidades de Riley & Co. están programadas para comenzar a cotizarse el martes en el Nasdaq con el símbolo TMCXU.
VectoIQ también es una compañía de cheques en blanco formada por ex ejecutivos de GM que planean enfocarse en el negocio del transporte inteligente. La firma planea ofrecer 20 millones de unidades que comprenden una acción ordinaria y tres cuartas partes de una garantía rescatable a $ 10 por unidad para recaudar $ 200 millones. Los suscriptores son Cowen & Company y Chardan Capital Markets. Las unidades debieran comenzar a cotizarse el martes en el Nasdaq con el símbolo VTIQU.
Pluralsight Inc. ofrece capacitación en línea sobre programación y desarrollo de software. La compañía planea ofrecer acciones de $ 20,7 millones en un rango esperado de $ 10 a $ 12 para recaudar $ 228 millones con un límite de mercado de $ 1,53 mil millones. Los suscriptores incluyen a Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, BofA / Merrill Lynch, First Analysis Securities, Needham & Company, Raymond James y SunTrust Robinson Humphrey. Las acciones cotizarán el miércoles y comenzarán a cotizarse el jueves en el Nasdaq con el símbolo PS.
