Por... Paul Ausick
El calendario de la oferta pública inicial (IPO) de la semana pasada incluyó a 10 empresas que buscan ingresar a los mercados públicos. Todos tuvieron éxito y recaudaron un total de alrededor de $ 1.3 mil millones en capital nuevo, aproximadamente $ 100 millones menos de lo planeado. La semana que viene incluye un récord de 12 OPI programadas que buscan recaudar alrededor de $ 2.8 mil millones en capital nuevo.
Tres de las ofertas públicas iniciales de la semana pasada fueron compañías de cheques en blanco: Twelve Seas Investment Co. (NASDAQ: TWLVU); Thunder Bridge Acquisition (NASDAQ: TBRGU); y LF Acquisition Corp. (NASDAQ: LFACU). Estas empresas no están incluidas en el recuento general.
Aquí están los otros 10:
AVROBIO Inc. (NASDAQ: AVRO) recaudó $ 100 millones en una oferta de 5.2 millones de acciones a un precio de $ 19, por encima del rango esperado de $ 16 a $ 18. Las acciones obtuvieron un pop del primer día del 64% y cerraron la semana un 62%.
Autolus Therapies Inc. (NASDAQ: AUTL) recaudó $ 150 millones en una oferta de 8.8 millones de acciones con un precio de $ 17, el extremo superior del rango esperado. Las acciones obtuvieron un estallido del primer día de $ 47 en la salida a bolsa del viernes.
I3 Verticals Inc. (NASDAQ: IIIV) recaudó $ 86 millones vendiendo 6,7 millones de acciones a $ 13, el extremo superior del rango esperado. Las acciones tuvieron un pop del primer día del 41% y cerraron la semana un 33%.
Electrocore LLC (NASDAQ: ECOR) recaudó $ 78 millones en una oferta de 5.2 millones de acciones a un precio de $ 15, el punto medio del rango esperado. Las acciones obtuvieron un aumento del 32% en el primer día de la oferta del viernes.
Eidos Therapeutics Inc. (NASDAQ: EIDX) recaudó $ 106 millones vendiendo 6,3 millones de acciones a $ 17, el punto medio del rango esperado. Las acciones tuvieron un pop del primer día del 36% y cerraron la semana un 29%.
Xeris Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: XERS) recaudó $ 86 millones en una oferta de 5.7 millones de acciones a un precio de $ 15, el punto medio de la gama. Las acciones obtuvieron un pop del primer día del 35% y cerraron la semana un 25%.
Aptinyx Inc. (NASDAQ: APTX) recaudó $ 102 millones en una oferta de 6,4 millones de acciones a un precio de $ 16, el extremo superior del rango esperado. Las acciones obtuvieron un pop del primer día del 26% y cerraron la semana un 25%.
Kezar Life Sciences Inc. (NASDAQ: KZR) recaudó $ 75 millones en una oferta de 5 millones de acciones a un precio de $ 15, el punto medio de la gama. La acción obtuvo un pop del primer día del 18% y cerró la semana un 19%.
Essential Properties Investment Trust Inc. (NYSE: EPRT) recaudó $ 455 millones vendiendo 32,5 millones de acciones a $ 14, el extremo inferior del rango esperado. Las acciones cayeron un 3% en la salida a bolsa del viernes.
Magenta Therapeutics Inc. (NASDAQ: MGTA) recaudó $ 100 millones vendiendo 6,7 millones de acciones a $ 15, el punto medio del rango esperado. Las acciones también cayeron un 3% en la salida a bolsa del viernes.
Durante la semana que finalizó el 22 de junio, el gerente de ETF de IPO, Renaissance Capital, informó que 93 OPI han cotizado en los Estados Unidos en lo que va del año, un 35% más que el año anterior. Los ingresos totales recaudados durante la semana pasada igualaron $ 26.3 mil millones, hasta un 33% año con año.
Para 2017, Renaissance Capital reportó un total de 160 ofertas públicas iniciales, un 52% más que el año anterior, de 105 en 2016. Los ingresos totales de 2017 ascendieron a $ 35,500 millones en comparación con un total de $ 18,800 millones en 2016. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o compañías de verificación en blanco en sus totales, ni incluye IPO que recaudan menos de $ 10 millones.
Aquí están las 12 compañías que planean aprovechar los mercados de capital esta semana:
Neon Therapeutics Inc. es una compañía de inmunooncología en etapa clínica que desarrolla una plataforma de inmunoterapia específica para varios tipos de cáncer. La compañía planea ofrecer 6.25 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 17 para recaudar $ 100 millones con una capitalización de mercado de $ 474 millones. Los suscriptores son Morgan Stanley, BofA / Merrill Lynch, Mizuho Securities y Oppenheimer & Co.. Las acciones están programadas para cotizar el martes y comenzar a cotizarse el miércoles en el Nasdaq bajo el símbolo NTGN.
Uxin Ltd. es un mercado de autos usados en línea con sede en Beijing para empresas y consumidores en China. La compañía planea ofrecer 38 millones de American Depositary Shares (ADS) en un rango de precio esperado de $ 10.50 a $ 12.50 para recaudar $ 437 millones con una capitalización de mercado de $ 3.74 mil millones. Cada ADS representa tres acciones ordinarias. Los suscriptores son Morgan Stanley, Goldman Sachs (Asia), JP Morgan, CCPI y China Renaissance. Las acciones están programadas para cotizar el martes y comenzar a cotizar el miércoles en el Nasdaq bajo el símbolo UXIN.
BJ's Wholesale Club Holdings Inc. es un club de miembros de almacén con 215 ubicaciones en el este de los Estados Unidos. La compañía planea ofrecer 37.5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 17 para recaudar $ 600 millones con un capitalización bursátil de $ 2,12 mil millones. Los suscriptores incluyen BofA / Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, Jefferies, Wells Fargo Securities, Nomura Securities, Baird, Guggenheim Securities, Natixis, William Blair y Siebert Cisneros Shank & Co. Las acciones están programadas para fijar el precio el miércoles y comenzar a cotizar el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo BJ.
BrightView Holdings Inc. es el servicio de paisajismo comercial más grande de los Estados Unidos. La compañía planea ofrecer 21,3 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 22 a $ 25 para recaudar $ 501 millones con un límite de mercado de $ 2,39 mil millones. Los suscriptores incluyen Goldman Sachs, JP Morgan, KKR, UBS Investment Bank, Baird, Credit Suisse, Macquarie Capital, Jefferies, Mizuho Investors, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Nomura Securities, Stifel, William Blair, Moelis & Company y SMBC Nikko. Las acciones están programadas para cotizar el miércoles y comenzar a cotizar el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo BV.
EverQuote Inc. opera un mercado de seguros de automóviles en línea. La compañía planea ofrecer 4.7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 17 para recaudar $ 75 millones con un límite de mercado de $ 471 millones. Los suscriptores incluyen a JP Morgan, BofA / Merrill Lynch, Canaccord Genuity, JMP Securities, Needham & Company, Oppenheimer & Company, Raymond James y William Blair. Las acciones están programadas para cotizar el miércoles y comenzar a cotizar el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de cotización EVER.
Forty Seven Inc. es una compañía de inmunooncología en etapa clínica que desarrolla anticuerpos anti-CD47 para varios tipos de cáncer. La compañía planea ofrecer 6.7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 101 millones con una capitalización de mercado de $ 474 millones. Los suscriptores son Morgan Stanley, Credit Suisse, Canaccord Genuity, BTIG y Oppenheimer & Co. Las acciones están programadas para cotizar el miércoles y comenzar a cotizar el jueves en el Nasdaq con el símbolo FTSV.
GoodBulk Ltd. es una compañía naviera de graneles secos con base en Mónaco. La firma planea ofrecer 8.5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15.50 a $ 17.50 para recaudar $ 140 millones con una capitalización de mercado de $ 628 millones. Los suscriptores incluyen a Morgan Stanley, Credit Suisse, Clarksons Platou Securities, Evercore ISI, Pareto Securities, UBS Investment Bank y ABN AMRO. Las acciones están programadas para cotizar el miércoles y comenzar a cotizar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo de cotización GBLK.
HyreCar Inc. ofrece un mercado de intercambio de igual a igual. La compañía planea ofrecer 2.1 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 5 a $ 6 para recaudar $ 12 millones con una capitalización de mercado de $ 62 millones. El único asegurador de la oferta es Network 1 Financial Securities. Las acciones están programadas para cotizar el miércoles y comenzar a cotizar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo HYRE.
Neuronetics Inc. es una compañía comercial de tecnología médica en etapa que vende un dispositivo de estimulación magnética para aliviar la depresión. La compañía planea ofrecer 5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 75 millones con un límite de mercado de $ 279 millones. Los suscriptores son Piper Jaffray, William Blair, Canaccord Genuity, BTIG y JMP Securities. Las acciones están programadas para cotizar el miércoles y comenzar a cotizar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo de cotización STIM.
Translate Bio Inc. es una empresa de biotecnología en etapa temprana que desarrolla terapias de ARN mensajero (ARNm) para enfermedades genéticas. La compañía planea ofrecer 7.7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 12 a $ 14 para recaudar $ 100 millones con un límite de mercado de $ 593 millones. Los suscriptores son Citi, Leerink Partners y Evercore ISI. Las acciones están programadas para cotizar el miércoles y comenzar a cotizar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo de cotización TBIO.
Tricida Inc. es una compañía farmacéutica de última etapa que se enfoca en las condiciones asociadas con la enfermedad renal crónica. La compañía planea ofrecer 10,3 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 16 a $ 18 para recaudar $ 175 millones con un límite en el mercado de $ 723 millones. Los suscriptores son Goldman Sachs, JP Morgan y Cowen. Las acciones están programadas para cotizar el miércoles y comenzar a cotizar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo TCDA.
Domo Inc. proporciona una plataforma para el acceso en tiempo real a los datos de todos los empleados de la compañía. La compañía planea ofrecer 9.2 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 19 a $ 22 para recaudar $ 189 millones con una capitalización de mercado de $ 546 millones. Los suscriptores incluyen a Morgan Stanley, Allen & Company, Credit Suisse, UBS Investment Bank, William Blair, JMP Securities y Cowen. Las acciones están programadas para cotizar el jueves y comenzar a cotizar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo de cotización DOMO.
