Por... Chris Lange
Principia Biopharma ha presentado un formulario S-1 modificado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para su oferta pública inicial (IPO). La compañía tiene la intención de poner precio a sus 4,69 millones de acciones en el rango de $ 15 a $ 17 por pieza, con una opción de sobreasignación para 703,125 acciones adicionales. Al precio máximo, la oferta completa tiene un valor de hasta $ 91.64 millones. La compañía tiene la intención de cotizar sus acciones en el Nasdaq bajo el símbolo PRNB.
Los suscriptores de la oferta son Merrill Lynch, Leerink Partners, Wells Fargo y Baird.
Esta es una compañía biofarmacéutica de etapa clínica dedicada a llevar terapias orales transformativas a pacientes con importantes necesidades médicas no cubiertas en inmunología y oncología. Su plataforma patentada Tailored Covalency le permite a la empresa diseñar y desarrollar inhibidores reversibles covalentes e irreversibles de moléculas pequeñas y covalentes con potencias y selectividades que la administración cree que competirán con las de los productos biológicos inyectables, pero mantienen la comodidad de una píldora.
La estrategia general de la administración es avanzar en el desarrollo de sus candidatos patentados de medicamentos y, para ciertos programas, utilizar colaboraciones y asociaciones como herramientas estratégicas para maximizar el valor de esos activos.
La compañía ha producido tres nuevos candidatos a medicamentos de su plataforma, lo que resulta en cuatro programas clínicos en sus primeros siete años de operación. Principia conserva los derechos mundiales completos para sus programas más avanzados, PRN1008 y PRN1371, y ha establecido colaboraciones continuas con Genzyme, una compañía Sanofi, y AbbVie para sus otros programas.
Principia tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar y desarrollar su canalización, así como para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.
