• DocuSign (NASDAQ: DOCU -3,17% ) ofrece un monto de principal de $ 500M de Obligaciones Negociables Convertibles al 0.50% con vencimiento en 2023 en una colocación privada para compradores institucionales calificados. El monto principal de la oferta se aumentó a $ 400M.
• DocuSign también otorgó a los compradores iniciales una opción para comprar hasta $ 75 millones adicionales de notas. La fecha de cierre es el 18 de septiembre.
• Los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas de DocuSign y devengarán intereses pagaderos semestralmente el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año, comenzando el 15 de marzo de 2019, a una tasa de 0.50% por año. Las notas vencerán el 15 de septiembre de 2023, a menos que se conviertan, recompren o canjeen antes. DocuSign puede canjear las notas, a su opción, el 20 de septiembre de 2021 o después.
• Los ingresos netos estimados serán ~ $ 487.6M (o $ 560.8M si los compradores iniciales ejercen su opción). DocuSign tiene la intención de utilizar una parte de los ingresos netos para pagar el costo de las transacciones de llamadas limitadas; adquisición de negocios y restante para capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
