Por... Chris Lange
Casper Sleep presentó un Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) con respecto a su oferta pública inicial (IPO). La compañía valora la oferta en $ 100 millones, aunque este número suele ser solo un marcador de posición. La compañía tiene la intención de cotizar sus acciones en la NYSE con el símbolo CSPR.
Los aseguradores de la oferta son Morgan Stanley, Goldman Sachs, Jefferies, Merrill Lynch, UBS Investment Bank, Citigroup, Piper Sandler y Guggenheim Securities.
Casper vende colchones, almohadas, mantas y otros artículos relacionados con el sueño, tanto en línea como en tiendas minoristas. La compañía ha atendido a 1.4 millones de clientes en siete países en sus primeros cinco años.
No es ningún secreto que la "economía del sueño" está creciendo, ya que los consumidores gastan más en bienestar y son cada vez más conscientes de la importancia del sueño. Esto ha sido parte de una tendencia más amplia a medida que más consumidores buscan estilos de vida más saludables.
En la presentación, la compañía detalló:
En nuestros primeros cinco años, Casper ha experimentado un rápido crecimiento. Creemos que nuestro enfoque en el consumidor, nuestros productos innovadores y nuestra estrategia de comercialización multicanal nos diferencian tanto de los competidores heredados como de los nuevos entrantes. Para los años 2018, 2017 y 2016, nuestros ingresos netos fueron de $ 357.9 millones, $ 250.9 millones y $ 169.1 millones, respectivamente, que representan una tasa de crecimiento anual compuesta del 45.5%, o CAGR, y para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2019 y 2018 , nuestros ingresos netos fueron de $ 312.3 millones y $ 259.7 millones, respectivamente, lo que representa un crecimiento anual de 20.3%.
Casper tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para capital de trabajo, para financiar el crecimiento y para otros fines corporativos generales. Esto incluye pagar deudas.
Después de una ronda de financiación en marzo, los analistas estiman la valoración de Casper en poco más de $ 1 mil millones.
