AT&T (NYSE: T ) ha anunciado los últimos movimientos de eliminación de riesgos para su estructura de capital, liquidando el principal combinado de $ 12.5B de notas globales con vencimiento en 2027, 2031, 2041, 2051 y 2060.
Ayer, cerró la venta de € 3B combinados de sus notas globales con vencimiento en 2028, 2032 y 2038. Combinados, el total de esas emisiones es aproximadamente el equivalente a $ 15.8B.
Los ingresos se destinarán al pago anticipado de la deuda: la compañía emitió avisos para canjear todo el principal en seis series de bonos por un total de aproximadamente $ 8.6B, y préstamos a plazo por un total de $ 6.3B, para el principal total de prepago de aproximadamente $ 14.9B.
Eso es consistente con los planes de estructura de capital, dice la compañía. Para 2020, espera que su pago de dividendos del índice de flujo de efectivo libre esté en el rango del 60%, y está apuntando al extremo inferior.
Las acciones subieron un 0.2% después de la comercialización.
