Jazztel ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha llegado a un acuerdo con los tenedores de bonos convertibles en abril de 2010 para la reestructuración de dicha deuda.
Según el acuerdo, suscrito con más del 75% de los tenedores, la compañía recomprará hasta 140 millones de euros de bonos convertibles con un descuento de hasta el 50% de su valor nominal.
Para realizar esta operación, Jazztel comunica que realizará una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente de 80 millones de euros. El vencimiento de los bonos no recomprados, cuyo importe oscilará entre los 113,33 y los 119,33 millones, se extenderá hasta abril de 2013.
Jazztel emitirá 50,34 millones de nuevas acciones, el 3,38% de su capital
