Por... Paul Ausick
Cuatro ofertas públicas iniciales (OPI) lanzaron la semana pasada, el más activo hasta el momento en el calendario de la próxima semana 2016. Actualmente incluye cuatro más, y el calendario para el mes de mayo incluye ahora un total de 13 oficinas de propiedad intelectual o bien ya en marcha o programadas. Si ese total sostiene que será la mayor cantidad de ofertas en un mes lo que va de año.
firma de mayor salida a bolsa se Paisajismo de la semana pasada SiteOne Landscape Supply Inc. (NYSE: SITE), que recaudó $ 210 millones y tiene un primer día estallido del 27% antes de terminar la semana hasta el 34% por encima del precio de salida a bolsa de $ 21 años. El fabricante de equipos de red óptica Acacia Communications Inc. (NASDAQ: ACIA) recaudó $ 104 millones despuíés de la fijación de precios en el extremo superior de su rango esperado ($ 23). La compañía vio un primer día estallido del 35% el viernes.
Turning Point Brands Inc. (NYSE: TPB), fabricante de papel de liar cigarrillos zigzag y otros artículos relacionados con el tabaco, recaudado $ 54 millones despuíés de la fijación de precios en $ 10, muy por debajo del rango esperado de $ 13 a 15 $. La acción se logró cerrar la semana con una ganancia de 9%.
Oncobiologics Inc. (NASDAQ: ONSIU) recaudó $ 35 millones en una oferta pública inicial retrasado desde la semana anterior. Las acciones cerraron el viernes hasta el 20% del precio de salida a bolsa.
A travíés de la semana que terminó el 13 de mayo de IPO gerente de la Fundación Renaissance Capital informó que 22 oficinas de propiedad intelectual han cotizado en los EE.UU. lo que va de año, una reducción de aproximadamente 55% respecto a hace un año. los ingresos totales obtenidos en la semana pasada igualaron $ 3,5 mil millones, hasta casi el 70% en comparación con el mismo periodo de 2015. De las 22 oficinas de propiedad intelectual que han ido este año, 13 han venido del sector de la salud. total de salida a bolsa del año pasado llegó a $ 30 millones de dólares en 170 ofertas. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o empresas cheque en blanco en sus totales.
La primera de las OPI programadas de la semana que viene es Merus BV, un cuadro clínico de fase compañía inmuno-oncología con sede en Holanda que desarrolla anticuerpos biespecíficos. La compañía planea ofrecer 4,3 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 a recaudar $ 65 millones a una capitalización de mercado de $ 213,6 implícita millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son Citi y Jefferies. Los directores adjuntos son Guggenheim Securities y Wedbush PacGrow. Se espera que las acciones a precio miíércoles y empezar a operar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo Mrus.
PhaseRx Inc. es una compañía biofarmacíéutica preclínica para el desarrollo de productos deficiencias enzimáticas hereditarias en el hígado. La compañía planea ofrecer 3,7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 5 a $ 7 para recaudar $ 22.2 millones a una capitalización de mercado de $ implícita el 67,5 millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son Laidlaw & Co. (Reino Unido) y Roth capital. Las acciones se establecen en el precio miíércoles y Jueves comienzan a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo PZRX.
CF Corporation es una empresa cheque en blanco que planea ofrecer 60 millones de unidades a $ 10 por unidad para recaudar $ 600 millones en la mayor salida a bolsa potencial de una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) desde el año 2008. La compañía fue formada por ex ejecutivos de Blackstone y FNF. Cada unidad consta de una acción clase A y la mitad de una garantía de redimible. Cada warrant da derecho al titular a comprar una acción clase A en $ 11.50 sujeto a ciertas limitaciones. Bookrunners conjuntos para la oferta son Citi, Bank of America / Merrill Lynch y Credit Suisse. Las unidades están programadas para empezar a operar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo CFCOU.
Grupo Supervielle SA es un grupo financiero con sede en Argentina, controlada por la familia. La compañía planea ofrecer 20,8 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 11 a $ 13, la recaudación de $ 250 millones a una capitalización de mercado implícito de alrededor de $ 798 millones. Bookrunners conjuntas de la oferta son Morgan Stanley y Bank of America / Merrill Lynch. Co-director es Raymond James. Se espera que las acciones a precio jueves y empezar a operar el viernes en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo SUPV.
