Por... Chris Lange
Costamare Inc. (NYSE: CMRE) acciones cayeron el miíércoles despuíés de que la compañía anunció el precio de su oferta secundaria. La compañía tiene la intención de ofrecer 12 millones de acciones a $ 6 cada uno, con una opción de sobreasignación por un período adicional de 1,8 millones de acciones. A este precio, la oferta total se valora hasta $ 82,8 millones. Tenga en cuenta que la empresa tiene un límite total de mercado de casi $ 440 millones.
Los aseguradores son Morgan Stanley, Wells Fargo, JPMorgan, Citigroup y Barclays, los cuales están actuando como los administradores de conjuntos de libros-funcionamiento de la oferta.
Esta empresa es uno de los propietarios y proveedores de buques portacontenedores para alquilar más importantes del mundo. Costamare tiene 42 años de historia en la industria del transporte marítimo internacional y una flota de 71 buques portacontenedores, con una capacidad total de más de 464.000 unidades equivalentes a veinte pies, incluyendo seis portacontenedores nuevas construcciones en orden.
Dieciocho de los buques portacontenedores de la compañía, incluyendo seis nuevas construcciones, han sido adquiridas en virtud de la escritura con marco York Capital Management por entidades de empresas conjuntas con buques y poseer en el que Costamare posee una participación minoritaria.
La compañía describió la escritura marco de la presentación:
En virtud de la Escritura marco, estamos de acuerdo con York para invertir en nuevas construcciones y de segunda mano portacontenedores a travíés de empresas de titularidad conjunta, lo que aumenta nuestra capacidad de expandir nuestras operaciones, mientras que diversificar nuestro riesgo. La empresa conjunta establecida por la Escritura marco se espera que sea exclusiva empresa conjunta de cada parte para la adquisición de buques en la industria portacontenedores durante el período de compromiso que finalizó el 18 de mayo de 2020, a menos que se rescinda con anterioridad, en determinadas circunstancias (aunque podemos adquirir embarcaciones fuera del si la empresa conjunta York pasa en una oportunidad de adquisición de buque). Si York decide participar en una nueva adquisición del buque, vamos a tener una participación del 25% al ​​75% en dicho buque.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para los gastos de capital, adquisiciones de buques y amortizaciones de la deuda, y el resto va hacia otros fines corporativos generales.
Las acciones de Costamare ( CMRE ) habían caído cerca de un 15% a $ 5,67 el miíércoles, con un precio objetivo de consenso de analistas de $ de 8.25 y un rango de cotización de 52 semanas de $ 5,65 a $ 11,92.
