Como continuación a la comunicación de Información Privilegiada publicada el 28 de octubre de
2022 (con número de registro 1634), PRISA comunica que, en el marco del análisis de distintas
alternativas estratégicas con la finalidad de reducir la deuda financiera del Grupo PRISA y los costes
financieros asociados con la misma, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado por
unanimidad, en su reunión ordinaria celebrada en el día de hoy, llevar próximamente a cabo una
oferta pública de suscripción (la “Oferta”), con derecho de suscripción preferente de los accionistas
de la Sociedad, de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones de nueva
emisión de PRISA (las “Obligaciones Convertibles”).
Las condiciones definitivas de la Oferta se fijarán en una próxima reunión del Consejo de
Administración y constarán en el folleto de la Oferta que se someterá a la aprobación de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) y se publicará con anterioridad a su lanzamiento.
Previsiblemente, las Obligaciones Convertibles devengarán un tipo de interés fijo anual de,
aproximadamente, el 1% hasta su conversión, que será obligatoria, como máximo, en la fecha de
vencimiento final que se determine (previsiblemente, 5 años). El precio de conversión de las
Obligaciones Convertibles, pendiente de determinación definitiva, incluirá en todo caso una prima
sobre el valor de cotización actual. PRISA solicitará la admisión a negociación de las Obligaciones
Convertibles en AIAF.
