Por... Paul Ausick
Cuatro compañías completaron las ofertas públicas iniciales (OPI) la semana pasada y un total de 10 están en el calendario de esta semana. Si las 10 empresas cotizan con éxito sus OPI en el punto medio de sus rangos esperados, el aumento combinado de capital ascendería a $ 3,1 mil millones.
Las salidas a bolsa de la semana pasada recaudaron $ 2,400 millones combinados, menos de un total esperado de más de $ 2,800 millones.
Aquí está la tabla de puntuación:
Nine Energy Service Inc. (NYSE: NINE) recaudó $ 161 millones al vender 7 millones de acciones a $ 23, el extremo superior del rango esperado. Las acciones obtuvieron un estallido del primer día del 13% en la salida a bolsa del viernes.
Americold Realty Trust (NYSE: COLD) recaudó $ 725 millones en una oferta mejorada de 45,3 millones de acciones a $ 16, el extremo superior del rango esperado. Las acciones obtuvieron un estallido del primer día del 11% en la salida a bolsa del viernes.
One Madison Corp. (NYSE: UMADU) recaudó $ 300 millones vendiendo 30 millones de unidades a $ 10 por unidad. Las unidades de la compañía de cheque en blanco cerraron la semana.
ADT Inc. (NYSE: ADT) recaudó $ 1,47 mil millones después de fijar el precio de una oferta reducida de 105 millones de acciones a $ 14, muy por debajo del rango esperado de $ 17 a $ 19. Las acciones cayeron un 12% en la salida a bolsa del viernes.
Durante la semana que finalizó el 19 de enero, el gerente de ETF de IPO, Renaissance Capital, informó que 5 OPI han cotizado en los EE. UU. En lo que va del año, un aumento respecto de un año durante el año. Los ingresos totales recaudados hasta la semana pasada sumaron $ 3.1 mil millones, un aumento del 500% año tras año.
Para 2017, Renaissance Capital reportó un total de 160 ofertas públicas iniciales, un 52% más que el año anterior, de 105 en 2016. Los ingresos totales de 2017 ascendieron a $ 35,500 millones en comparación con un total de $ 18,800 millones en 2016. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o compañías de verificación en blanco en sus totales, ni incluye IPO que recaudan menos de $ 10 millones.
Estas son las 10 IPOs que se espera coticen en la próxima semana:
Eyenovia Inc. es una compañía biofarmacéutica de etapa clínica que desarrolla micro formulaciones de terapias oculares comunes. La compañía planea ofrecer 2.7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 10 a $ 12 para recaudar $ 30.3 millones con una capitalización de mercado de $ 109.3 millones. Los suscriptores son Ladenburg Thalmann y Roth Capital. Las acciones solo se cotizan a precio durante la semana del 22 de enero y se negociarán en el Nasdaq con el símbolo EYEN.
Entera Bio Ltd. es una firma biofarmacéutica en fase clínica con sede en Israel que desarrolla formulaciones orales de tratamientos para la enfermedad tiroidea y la osteoporosis. La firma planea ofrecer 5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 10 a $ 12 para recaudar $ 55 millones con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 131 millones. El único suscriptor es Oppenheimer & Co.. Se espera que las acciones coticen el martes y comiencen a cotizarse el miércoles en el Nasdaq con el símbolo ENTX.
PagSegura Digital Ltd. es un proveedor brasileño de servicios de pago en línea y en la tienda para pequeñas empresas en Brasil. La compañía planea ofrecer 92.1 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 17.50 a $ 20.50 para recaudar $ 1.75 mil millones con una capitalización de mercado de $ 4.98 mil millones. Los suscriptores incluyen a Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA / Merrill Lynch, Bradesco BBI, Credit Suisse, Deutsche Bank, Itau BBA y JP Morgan. Se espera que las acciones coticen el martes y comiencen a cotizar el miércoles en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo PAGS.
Gates Industrial Corp. plc es un fabricante global de correas de transmisión de potencia y productos de potencia fluida. La compañía planea ofrecer 38,5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 18 a $ 21 para recaudar $ 751 millones con un límite de mercado de $ 5.540 millones. Los suscriptores incluyen Citi, Morgan Stanley, UBS Investment Bank, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, Deutsche Bank, Wells Fargo Securities, KeyBanc Capital Markets, Siebert Brandford Shank, SunTrust Robinson Humphrey, Academy Securities, BTIG y Guggenheim Securities . Las acciones están programadas para cotizar el miércoles y comenzar a cotizar el jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo GTES.
Menlo Therapeutics Inc. es una compañía biofarmacéutica de última etapa que desarrolla tratamientos para el picor de la piel de moderado a severo y la tos crónica. La empresa planea ofrecer 5,7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 85 millones con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 309 millones. Los suscriptores incluyen Jefferies, Piper Jaffray, Guggenheim Securities y JMP Securities. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a cotizarse el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo de cotización MNLO.
Solid Biosciences LLC es una firma de biotecnología en fase inicial que desarrolla una terapia génica para tratar la distrofia muscular de Duchenne. La compañía planea ofrecer 5.9 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 16 a $ 18 para recaudar $ 100 millones con una capitalización de mercado de $ 548 millones. Los suscriptores incluyen JP Morgan, Goldman Sachs, Leerink Partners, Nomura Securities y Chardan Capital Markets. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a cotizarse el jueves en el Nasdaq con el símbolo de cotización SLDB.
Adial Pharmaceuticals Inc. es una firma biofarmacéutica en etapa clínica que desarrolla una terapia dirigida para el trastorno por consumo de alcohol basada en un medicamento aprobado. La compañía planea ofrecer 1,4 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 9 a $ 11 para recaudar $ 14 millones con una capitalización de mercado de $ 54,7 millones. El único asegurador es Joseph Gunnar. Se espera que las acciones coticen el jueves y comiencen a cotizarse el viernes en el Nasdaq con el símbolo ADIL.
ARMO BioSciences Inc. es una firma de inmuno-oncología de última etapa que desarrolla inmunoterapias dirigidas a varios cánceres y tumores sólidos. La compañía planea ofrecer 6.7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 100 millones con una capitalización de mercado de $ 426 millones. Los suscriptores incluyen Jefferies, Leerink Partners, BMO Capital Markets y Baird. Se espera que las acciones coticen el jueves y comiencen a cotizarse el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo ARMO.
PlayAGS Inc. diseña y suministra máquinas tragamonedas electrónicas a los casinos nativos americanos. La compañía planea ofrecer 10,3 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 16 a $ 18 para recaudar $ 174 millones con una capitalización de mercado de $ 586 millones. Los suscriptores incluyen Credit Suisse, Deutsche Bank, Jefferies, Macquarie Capital, BofA / Merrill Lynch, Citi, Nomura Securities, Stifel, SunTrust Robinson Humphrey, Roth Capital, Union Gaming, Williams Capital Group y Apollo Global Securities. Las acciones están programadas para cotizar el jueves y comenzar a cotizar el viernes en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo AGS.
resTORbio Inc. es una firma biofarmacéutica de etapa clínica que desarrolla un inhibidor de quinasas para tratar infecciones respiratorias en pacientes de edad avanzada. La compañía planea ofrecer 5,7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 85 millones con una capitalización de mercado de $ 410 millones. Los suscriptores son BofA / Merrill Lynch, Leerink Partners, Evercore ISI y Wedbush PacGrow. Las acciones están programadas para cotizar el jueves y comenzar a cotizar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo de cotización TORC.
