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Autor Tema: Service Point presenta concurso de acreedores  (Leído 165 veces)

Emilio

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Service Point presenta concurso de acreedores
« en: Enero 20, 2014, 06:54:27 pm »
Service Point presenta concurso de acreedores
EFE / CINCO DíAS BARCELONA / MADRID 20-01-2014 18:47
Service PointConcurso acreedoresEmpresas
La compañí­a de reprografí­a digital Service Point Solutions ha decidido iniciar la preparación de los trámites para presentar concurso de acreedores de su matriz y de algunas de sus filiales.
En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la compañí­a explica que ha decidido dar este paso tras el rechazo de la banca acreedora a la tercera propuesta de refinanciación de deuda que habí­a presentado para garantizar su viabilidad.
Service Point habí­a estado trabajando durante 2013 "en un proyecto de restructuración financiera consistente en la búsqueda de inversores financieros o de naturaleza industrial", explica al supervisor bursátil.Tras analizar distintas alternativas, la compañí­a transmitió a las entidades financieras dos propuestas de operación de compra de la deuda durante el mes de septiembre de 2013.Las propuestas aportadas iban encaminadas a la recompra del 100% de la deuda financiera en condiciones favorables para la compañí­a, facilitando a las entidades su completa y definitiva desvinculación de Service Point, dejando a la misma sin deuda estructural.
Las ofertas presentadas a las entidades se basaban, parcial o totalmente, en sendas ampliaciones de capital. La primera de ellas contaba con el apoyo de un grupo industrial italiano que aportaba 15 millones de euros para la adquisición del 100% de la deuda, que posteriormente venderí­a o capitalizarí­a en Service Point Solutions, S.A., convirtiíéndose en un accionista relevante para el grupo. La compañí­a tendrí­a que acudir al mercado para obtener otros 7,5 millones con el objetivo de financiar la reestructuración pendiente y restaurar el fondo de maniobra operativo.
La segunda de las ofertas planteaba una ampliación de capital por un total de 25 millones de euros, dirigida en su totalidad al mercado, contemplando, lógicamente, un mayor precio para las entidades financieras por la recompra ya que incluí­a el pago de 15 millones de euros por la deuda con coste, más un importe variable sobre las obligaciones convertibles, desde un mí­nimo de 5 millones de euros, hasta un máximo de 20 millones de euros.
El dí­a 11 de noviembre se presentó una tercera oferta, en la que se proponí­a un tramo en efectivo por el 100% de la deuda con coste de entre 15 y 20 millones de euros, y el mantenimiento de las obligaciones convertibles por un importe de entre 5 y 12,5 millones de euros de valor nominal. Esta propuesta tambiíén fue rechazada por las entidades financieras.
Al mismo tiempo, la compañí­a ha seguido trabajando en la búsqueda y consecución de soluciones a travíés de compañí­as de private equity para tratar de alcanzar un acuerdo con los bancos. Se han recibido dos ofertas de sendas firmas de capital riesgo nacional e internacional. La última de ellas fue la seleccionada por el consejo de administración de Service Point y perseguí­a el objetivo de cancelar la totalidad de la deuda sindicada, deuda convertible e intereses acumulados.
No obstante, el calendario de ejecución planteado por los bancos supone "de facto la imposibilidad de ejecución de la transacción propuesta dentro del plazo legal para evitar la presentación del concurso de acreedores", señala en la nota a la CNMV.



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Re: Service Point presenta concurso de acreedores
« Respuesta #1 en: Enero 20, 2014, 07:43:12 pm »
Service Point inicia los trámites para presentar el concurso de acreedores
El consejo de administración de la firma de impresión y gestión documental Service Point Solutions ha acordado "por unanimidad" iniciar la preparación de los trámites para presentar concurso de acreedores tanto de la matriz y como de algunas de sus filiales.

"En interíés de todos los accionistas, acreedores y trabajadores del grupo, y a la vista de que el plazo para presentar concurso de acreedores finaliza el próximo 28 de febrero, el consejo de administración, en su sesión de 16 de enero de 2014, ha acordado por unanimidad iniciar la preparación de los trámites para presentar concurso de acreedores de Service Point Solutions, así­ como algunas de sus filiales", ha informado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La firma, que solicitó preconcurso de acreedores el pasado mes de octubre, ha explicado que el máximo órgano ejecutivo ha adoptado esta decisión una vez que todas las propuestas planteadas por la compañí­a a los bancos han sido rechazadas y debido a las "graves" dificultades que está atravesando la firma desde la ejecución de las garantí­as por parte de las entidades bancarias.


http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/uniren14/empresas-finanzas/noticias/5473581/01/14/Service-Point-inicia-los-tramites-para-presentar-el-concurso-de-acreedores-.html#Kku83e4VG57lfEcC

En individuos, la locura es rara; en grupos, partidos, naciones y épocas, es la regla", Nietzsche.