Catalana Occidente estudia aprovechar la buena situación del mercado para realizar su primera emisión de deuda como grupo. La firma informaba ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que su filial holandesa Atradius NV ha dado un mandato a JP Morgan e ING Bank para tantear el interíés del mercado en una posible emisión de deuda subordinada del grupo.
Los encuentros con potenciales inversores arrancarán el próximo lunes y se prolongarán durante cerca de una semana. Catalana Occidente prevíé detallar el montante y el precio de la eventual emisión a mediados de mes.
La operación responde a varios objetivos. El principal es hacer frente a la amortización de una emisión de 120 millones de euros a 20 años que Atradius realizó en 2004, cuando aún era solo una participada del grupo, y que acaban de ser amortizados en su totalidad en la ventana temporal que estaba prevista tras una primera díécada.
Catalana Occidente pretende renovar este montante ahora con la nueva emisión a la vez que aprovecha el apetito del mercado por deuda corporativa –evidenciado esta misma semana con la colocación de 1.500 millones en cocos de Banco Santander– para captar liquidez a largo plazo y reforzar su capital.
A falta de conocer el interíés de los inversores, la intención de la aseguradora es, según fuentes cercanas a la misma, realizar una emisión a largo plazo superior a esos 120 millones de la colocación origin
