Por... Paul Ausick
Dos firmas lanzaron ofertas públicas iniciales (OPI) de la semana pasada, y tampoco fue capaz de igualar sus esperanzas con la realidad del mercado. Tanto un precio muy por debajo de los puntos medios de los rangos esperados.
Adesto Technologies Inc. (NASDAQ: IOTS) vendió 5 millones de acciones a $ 5.00 por acción, muy por debajo del rango esperado de $ 10 a $ 12. Una presentación revisada se incrementó el número de acciones que se ofrecen desde 4.100.000 hasta 6.000.000 y fijó el precio en $ 7 por acción. Pero esa oferta no lo hizo por la puerta tampoco. La buena noticia es que el stock apareció el 18% en su primer día de cotización y cerró la semana con un alza del 19%.
El otro debut la semana pasada fue MyoKardia Inc. (NASDAQ: MYOK). Como Adesto, la firma de biotecnología precio muy por debajo del punto medio de su rango esperado de $ 15 a $ 17 a $ 10 por acción. Las acciones cerraron con un alza de 5% en el primer día de cotización y hasta 2% en la semana.
A travíés de la semana que terminó el 30 de octubre, gerente ETF IPO Renaissance Capital informó que 154 oficinas de propiedad intelectual han cotizado en los EE.UU. lo que va de año, hasta un 35% más que hace un año. Ingresos totales recaudados a travíés de la semana pasada igualaron $ 28,1 mil millones, por debajo de 62% en comparación con el mismo periodo de 2014. De las 154 oficinas de propiedad intelectual que han pasado de este año, 72 han llegado desde el sector de la salud. Total de salida a bolsa del año pasado fue de $ 85.2 mil millones, la cifra más alta en los últimos diez años. Renaissance Capital no incluye las "mejores esfuerzos" o compañías en blanco-verificación en sus totales.
Hay cuatro oficinas de propiedad intelectual sobre el calendario para la semana que comienza el 02 de noviembre, incluyendo un banco, dos empresas de biotecnología, y una empresa de tecnología.
Primera Garantía Bancshares Inc. es una corporación y el banco holding Louisiana con 21 localidades en el estado. La oferta es un trasplante de las hojas rosadas OTC de acuerdo con el S-1 / A de presentación. La compañía tiene previsto ofrecer 750.000 acciones a $ 21 por acción elevando $ 15.800.000 a una capitalización de mercado de US $ 147 millones. Bookrunner Sole para la ofrenda es Sandler O'Neill. La salida a bolsa aparece sólo para la semana del 2 y comparte noviembre se cotizarán en el Nasdaq bajo el símbolo FGBI.
Kura Oncología Inc. es una compañía biofarmacíéutica estadio clínico descubrimiento y desarrollo de terapias personalizadas para el tratamiento de tumores sólidos y cánceres de la sangre. Esta es una oferta de trasplante de la empresa del mercado OTCQB. La compañía planea ofrecer 3,8 millones de acciones a un precio fijo de $ 16 por acción elevando $ 60 millones a una capitalización de mercado implícito de alrededor de $ 293 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Citi y Leerink Partners. Los co-directores son JMP Securities y se espera Acciones Oppenheimer & Co. para fijar el precio el miíércoles y comenzará a cotizar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo KURA.
GenSight Biológicos SA es una empresa de biotecnología en fase clínica con sede en París el desarrollo de nuevas terapias para las enfermedades mitocondriales y neurodegenerativas de los ojos y, en el futuro, del sistema nervioso central. La compañía planea ofrecer 4,7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 13 a $ 15, aumentando $ 65 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 255.6 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Leerink Partners, Evercore ISI y Canaccord Genuity. Se espera que las Acciones de precios jueves y comenzará a cotizar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo GNST.
Xtera Communications Inc. es un desarrollador de productos de transporte óptico de alta capacidad. La compañía planea ofrecer 5,5 millones de acciones en un rango de precio de salida a bolsa de $ 9 a $ 11 a recaudar $ 55 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 176 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Needham & Co., Cowen & Co., y BMO Capital Markets. Se espera que las Acciones de precios jueves y comenzará a cotizar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo XCOM.
