Abengoa recibió 1.169,6 millones del G-5 bancario (Santander, Crédit Agricole, Bankia, Caixabank y Popular) y de una decena de fondos de inversión (Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Capital Advisors, Centerbridge, D. E. Shaw, Elliott Management, Hayfin Capital, KKR Credit, Oaktree y Värde) para garantizar su viabilidad. De ellos, 515 millones correspondían a refinanciaciones y prácticamente 655 millones a nueva liquidez.
Por el dinero nuevo, además de recibir en torno al 50 por ciento del capital de la nueva Abengoa, los financiadores fijaron el cobro de un interés anual del 5 por ciento, para un 9 por ciento al vencimiento y otro 2,5 por ciento por la amortización entre el tercer y cuarto año. El coste total, por tanto, alcanzaba el 17,5 por ciento. No obstante, la letra pequeña del acuerdo contemplaba, asimismo, que los bonistas recibirían un 5 por ciento en el caso de pago anticipado durante los dos primeros años. En los dos siguientes, esa comisión se eleva hasta el 10 por ciento.
Con la venta del 25 por ciento de Atlantica a Algonquin, Abengoa amortizará cerca de la mitad de la deuda nueva. Pagará el citado 5 por ciento, pero al mismo tiempo se ahorrará el coste de unos intereses leoninos. El plan de la compañía que preside Gonzalo Urquijo es desprenderse del 16,5 por ciento restante en los próximos dos meses.
