Por... Chris Lange
First Caribbean International Bank ha registrado un formulario F-1 enmendado con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para su oferta pública inicial (IPO). La compañía espera cotizar sus 9,6 millones de acciones en el rango de $ 22 a $ 25 por acción, con una opción de sobreasignación para 1,44 millones de acciones adicionales. Al precio máximo, toda la oferta está valorada en hasta $ 276 millones. La compañía tiene la intención de cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo FCI.
Los suscriptores de la oferta son Barclays, CIBC Capital Markets, Keefe Bruyette & Woods, Raymond James, Sandler O'Neill, UBS Investment Bank y Wells Fargo.
Esta es una institución financiera líder que opera en todo el Caribe de habla inglesa y holandesa con un sólido balance y capacidades de banca digital líderes a nivel regional. Su equipo, una amplia red de sucursales, inversiones constantes en tecnología y un enfoque de cliente inquebrantable son diferenciadores competitivos que le permiten a este banco mantener el liderazgo en el sector bancario caribeño, atender las necesidades de los clientes y cumplir objetivos estratégicos y financieros.
Además de sus mercados principales, el banco opera en los principales mercados de crecimiento de Jamaica, Trinidad y Tobago y ciertos países del Caribe holandés, principalmente Curazao y Aruba. En total, tiene presencia en 17 países y territorios.
A través de tres segmentos principales: banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión y gestión patrimonial, la empresa ofrece a clientes individuales y comerciales una gama completa de productos y servicios, que incluyen depósitos, préstamos, tarjetas de crédito, divisas, banca móvil y en línea. , administración de fondos y servicios de confianza.
En la presentación, la compañía describió sus finanzas de la siguiente manera:
Hemos obtenido un sólido rendimiento operativo y resultados financieros en los últimos tres años. El ingreso neto aumentó de $ 113.1 millones en 2015 a $ 127.6 millones en 2017, lo que representa una CAGR de 6%. La utilidad neta ajustada aumentó de $ 103.5 millones en 2015 a $ 131.5 millones en 2017, lo que representa una CAGR de 13%. Además, nuestro creciente libro de préstamos ha conducido a sólidas métricas de rentabilidad, con un ROAA promedio de 1.2%, un rendimiento promedio ajustado sobre activos promedio (ROAA) de 1.1%, un rendimiento promedio sobre el capital ordinario tangible promedio (ROATCE) de 11.0% y una ROATCE ajustada promedio de 11.6% en los últimos tres años. Además, la utilidad neta disminuyó de $ 32.4 millones en el primer trimestre de 2017 a $ 4.2 millones en el primer trimestre de 2018 y la utilidad neta ajustada aumentó de $ 30.2 millones a $ 30.9 millones durante el mismo período.
La compañía no recibirá ningún producto de la oferta. En cambio, los accionistas vendedores recibirán todas las ganancias.
