La firma de software para el lugar de trabajo Monday.com ( MNDY ) dio a conocer detalles el martes para su OPI de Nasdaq, revelando planes para ofrecer 3,7 millones de acciones a $ 125 a $ 140 cada una y colocaciones privadas con Salesforce (NYSE: CRM ) y Zoom Video Communications (NASDAQ: ZM ) . La oferta pública tiene un valor de MNDY de hasta $ 6.2B.
Monday.com escribió en una presentación S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Que tanto Zoom como el brazo de capital privado de Salesforce, Salesforce Ventures LLC, planean comprar $ 75 millones de acciones al precio de la OPI a través de colocaciones privadas.
MNDY espera obtener $ 596,6 millones si la oferta pública inicial cotiza en un punto medio de $ 132,50, aumentando a $ 642,3 millones si los suscriptores ejercen una opción para comprar 370.000 acciones adicionales para sobreasignaciones.
La compañía también dijo que espera tener alrededor de 43,7 millones de acciones ordinarias en circulación luego de la OPI, o alrededor de 44,1 millones si los suscriptores ejercen todas las opciones de sobreasignación.
