Por... Chris Lange
Bluebird Bio Inc. (NASDAQ: BLUE) acciones han hecho una ganancia constante en el transcurso del año, y ahora la empresa está buscando sacar provecho de este crecimiento. La compañía anunció que realizaría una oferta secundaria después de todo este éxito en el mercado.
Bluebird Bio valora la oferta de hasta $ 350 millones de dólares, con una opción de sobreasignación por un período adicional de 52,5 millones de acciones. Vale la pena señalar que Bluebird en realidad no dar a conocer un número oficial de las acciones que se están ofreciendo. Todas las acciones están siendo ofrecidos por Bluebird.
Los colocadores de la oferta son Goldman Sachs, Merrill Lynch y Cowen.
Excluyendo movimiento del martes, la acción ha superado a los mercados amplios y es en realidad un 80% el año hasta la fecha. Durante las últimas 52 semanas, la acción ha subido un 172,5%.
Bluebird tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta de la siguiente manera:
Para financiar el ejercicio potencial de nuestra opción de co-desarrollar y co-promover nuestro producto candidato bb2121, que ha sido autorizada exclusivamente por Celgene Corporation, en los Estados Unidos después de la finalización del curso de fase I del estudio clínico;
Para financiar nuestro Fase I planeado estudio clínico de nuestro producto candidato bb21217 en el mieloma múltiple;
Para financiar HGB-212, nuestro estudio clínico de fase III planificada de nuestro candidato LentiGlobin producto en pacientes con TDT que tienen un genotipo b0 / b0;
Para construir aún más nuestra infraestructura comercial en apoyo del potencial lanzamiento comercial de LentiGlobin en TDT en las aprobaciones regulatorias de Estados Unidos y Europa pendientes en Estados Unidos y Europa;
Para financiar la investigación y el desarrollo de T CAR adicionales y productos candidatos de TCR en oncología continua; y
Para ampliar aún más nuestra plataforma y capacidades de fabricación para apoyar nuestros esfuerzos de desarrollo de productos actuales y las previstas, y en previsión de un posible lanzamiento comercial.
Esperamos utilizar cualquier saldo neto remanente de esta oferta para los gastos generales y administrativos.
Las acciones de Bluebird Bio habían caído alrededor de 3% a $ Personal 107,70 el martes, con un precio objetivo de consenso de analistas de $ 106.31 y un rango de 52 semanas de $ 37.05 a $ 123.75.
