SOS rebaja un 40% el precio de su acción en la ampliación

[Eguzki]

El consejo de administración de SOS ha fijado en 1,5025 euros el valor de la acción del dueño de Carbonell en la próxima ampliación de capital por 172,18 millones de euros (en dos tramos) que la compañí­a propondrá a sus accionistas para sanear el balance.


Según explica en el orden del dí­a de la junta de accionistas, prevista para el 20 de mayo, para fijar este precio, la compañí­a ha hecho un ejercicio de valoración de la firma y de su grupo de empresas.

En esta valoración para la ampliación de capital, que ha contado con el asesoramiento de Atlas Capital Close Brothers, el consejo de SOS ha situado en 1,37 euros valor mí­nimo de la acción y en 2,22 euros, el valor máximo.

Dentro de esta horquilla, el consejo explica que el nivel mí­nimo refleja mejor las incertidumbres de la sociedad inmersa en el proceso de reestructuración de la deuda financiera, así­ como de las derivadas de las desinversiones en activos no estratíégicos.

Añade que como el objetivo de la ampliación es reducir el endeudamiento (las cajas de ahorros capitalizan un críédito participativo de 60,5 millones) y ofrecer al resto de accionistas la oportunidad de no diluirse con un derecho de suscripción preferente, se ha optado por ofrecer un descuento del 40% sobre el precio medio de la cotización de los últimos tres meses.

El derecho de suscripción preferente tendrá una duración mí­nima de 15 dí­as naturales, aunque el consejo no descarta que se pueda ampliar. Ayer, la acción bajó en bolsa un 4,15%, hasta 2,195 euros.

Auditorí­a
La capitalización del críédito es un elemento esencial en el proceso de reestructuración de la deuda y es una obligación asumida con las entidades acreedoras. Deloitte, el auditor de SOS, supedita la continuidad de las operaciones de la compañí­a al “íéxito”, del proceso de negociación en curso con la banca acreedora para reestructurar su deuda financiera, que supera los 1.100 millones de euros.

Los administradores de SOS estiman que las negociaciones para la refinanciación de su deuda “avanzan adecuadamente” y esperan que íésta “se resuelva favorablemente en el corto plazo”.