Bankia estudia colocar entre 3.000 y 4.000 millones en su salida a bolsa
La entidad va a iniciar una gira para presentar el proyecto a inversores el 27 de junio. Hoy inicia las reuniones con los analistas.
La salida a bolsa de Bankia entra en su fase definitiva. El grupo financiero que lidera Rodrigo Rato tiene previsto colocar en el mercado entre 3.000 y 4.000 millones de euros. Por exigencia regulatoria, sólo necesita reforzar su base de capital con 1.795 millones y así con el decreto de solvencia bancaria aprobado en febrero por el Gobierno. Sin embargo, la entidad quiere superar ampliamente esta cantidad para dar una señal de fortaleza a los mercados. El grupo tiene previsto realizar la colocación de este capital entre el 11 y el 13 de julio, siempre que las condiciones de los mercados lo permitan, puntualizan las fuentes consultadas.
Las reuniones con analistas para dar a conocer los detalles del estreno bursátil comenzarán hoy, con encuentros con especialistas del coordinador global de la operación (Lazard) y de los cuatro bancos encargados de colocar la entidad en bolsa: Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan y UBS. En dos semanas, la entidad contará con un informe por parte de los analistas con comentarios sobre su estreno bursátil.
