Endesa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que Enel, su máximo accionista, con el 92%, ha decidido la colocación en bolsa de hasta un 22% de la participación que posee de la elíéctrica, a travíés de una oferta pública de venta (OPV).
Endesa explica que la oferta inicial representaría aproximadamente un 17% del capital social de la elíéctrica, pudiendo alcanzar hasta un 22%, incluyendo en todo caso la opción de compra green shoe. Esta supondría el 15% del importe final de la oferta en tíérminos de valor total. A precios actuales, el valor total de la OPV se estima en unos 3.500 millones de euros.
Endesa explica que la OPV, sujeta al registro del Folleto por la CNMV, está previsto que pudiera comenzar "el próximo día 7 de noviembre de 2014", es decir, pasado mañana viernes.
Por otra parte, se ha acordado designar como entidades coordinadoras globales de la colocación y entidades aseguradoras del tramo para inversores cualificados a Banco Santander, BBVA, Credit Suisse y J.P. Morgan, así como a Goldman Sachs International, Morgan Stanley y UBS como entidades aseguradoras del tramo para inversores cualificados. Por su parte, BBVA y Banco Santander liderarán el sindicato de entidades colocadoras del tramo minorista.
Helena Revoredo
El consejo tambiíén ha aprobado la incorporación como miembro independiente, de Helena Revoredo, presidenta y máxima accionista del grupo Prosegur.
