Por... Paul Ausick
La oferta pública (IPO) calendario inicial se calienta de nuevo en la semana del 13 de julio con 8 ofertas programadas para apagarse. La semana pasada no tenía OPI.
El segundo cuarto fue un buen año para OPI embargo. Había 70 oficinas de propiedad intelectual en el segundo trimestre de 2015, y los totales mensuales subieron en cada mes. Un total de 15 oficinas de propiedad intelectual se fue en abril, 20 de mayo y 35 en junio, el total más alto de junio en nueve años. Un total de 12700 millones dólares en ganancias se levantó de OPI del trimestre, más del doble del primer trimestre total de $ 5.5 mil millones, y el tamaño medio de acuerdo era poco más de $ 100 millones, muy por encima de la mediana $ 82,3 millones en el primer trimestre.
A travíés de la semana que terminó el 10 de julio, gerente ETF IPO Renaissance Capital informó que 105 oficinas de propiedad intelectual han cotizado en los EE.UU. lo que va de año, hasta alrededor del 29% de hace un año. Ingresos totales recaudados mediante junio igualaron $ 18300 millones, por debajo de 42% en comparación con el mismo periodo de 2014. De las 105 oficinas de propiedad intelectual que han pasado de este año, 47 han llegado desde el sector de la salud. Total de salida a bolsa del año pasado fue de 85,2 mil millones dólares, el total más alto en los últimos diez años. Renaissance Capital no incluye las "mejores esfuerzos" o empresas de verificación en blanco en sus totales.
Esta semana ocho firmas se alinean para cotizar y comenzarán a cotizar incluyendo 3 empresas de salud, una empresa con sede en China de gestión de patrimonio, una cadena minorista, un fabricante de lancha rápida, una plataforma de comunicaciones de la empresa, y un proveedor de seguridad ciberníética.
BioCardia Inc. es una compañía de medicina regenerativa en fase clínica desarrollar nuevas terapias para las enfermedades cardiovasculares. La compañía planea ofrecer 3,9 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 12 a $ 14 por acción para recaudar $ 50 millones a una capitalización de mercado de $ 145,6 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Cantor Fitzgerald, Roth Capital y Maxim Group LLC. Se espera que las acciones a precio miíércoles y comenzará a cotizar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo BCDA.
Jupai Holdings Ltd. es una empresa de gestión de la riqueza con sede en Shanghai ofrece servicios a alto valor neto personas en China. La compañía planea ofrecer 5,9 millones de American Depositary Shares (ADS) en un rango de precio de salida a bolsa de $ 10 a $ 12 por ADS para recaudar 64.500.000 dólares a una capitalización de mercado de $ 322,7 millones. Cada ADS es igual a seis acciones ordinarias. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Credit Suisse y China Renacimiento. Se espera que las acciones a precio miíércoles y comenzará a cotizar el jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de JP.
Ganga de Ollie Outlet Holdings Inc. es un minorista valor extremo de mercancía de marca a precios reducidos drásticamente. La compañía planea ofrecer 8,9 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 13 a $ 15 por acción, elevando $ 125 millones a una capitalización de mercado de alrededor de 666 millones dólares. Bookrunners conjuntos para la ofrenda incluyen JP Morgan, Jefferies, BofA / Merrill Lynch, Credit Suisse, y Piper Jaffray. Los co-directores son KeyBanc Mercado de Capitales y RBC Capital Markets. Se espera que las acciones a precio miíércoles y comenzará a cotizar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo OLLI.
PRONAI Therapeutics Inc. es una compañía de oncología clínica en fase con sede en Canadá pionera una nueva clase de productos terapíéuticos basados ​​en una plataforma de tecnología de interferencia de ADN patentada (DnaI). La compañía planea ofrecer 6,7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 por acción para recaudar alrededor de $ 100 millones a una capitalización de mercado de 409.500.000 dólares. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Jefferies y BofA / Merrill Lynch. Los co-directores son Wedbush PacGrow y Suntrust Robinson Humphrey. Se espera que las acciones a precio miíércoles y comenzará a cotizar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo DNAI.
Chiasma Inc. es una compañía biofarmacíéutica etapa tardía desarrollo y comercialización de nuevas formas orales de terapias para enfermedades huíérfanas. La compañía planea ofrecer 5,4 millones de acciones en un rango de precio de salida a bolsa de $ 13 a $ 15 por acción, elevando $ 75.000.000 a una capitalización de mercado de $ 307,6 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Barclays y Cowen & Co. Los co-gerentes son Acciones de Oppenheimer & Co. William Blair y se espera que los precios jueves y comenzará a cotizar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo CHMA.
MCBC Holdings Inc. es un diseñador, fabricante y comercializador de embarcaciones deportivas de rendimiento premium. La compañía planea ofrecer 6,1 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 13 a $ 15 por acción para recaudar $ 85.000.000 a una capitalización de mercado de $ 211.1 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Baird, Raymond James, y Wells Fargo Securities. Los co-directores son KeyBanc Mercado de Capitales y Wunderlich Valores. Se espera que las Acciones de precios jueves y comenzará a cotizar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo MCFT.
Ooma Inc. es un proveedor de soluciones de comunicaciones para la pequeña empresa, el hogar y los usuarios móviles. La compañía planea ofrecer 5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 16 a $ 18 para recaudar $ 85 millones a una capitalización de mercado de $ 286,100,000. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Credit Suisse, Bank of America / Merrill Lynch, y JMP Securities. Los co-directores son William Blair y Wunderlich Valores. Se espera que las Acciones de precios jueves y comenzará a cotizar el viernes en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo Ooma.
Rapid7 Inc. es una compañía de plataforma de datos de seguridad y análisis que ofrece un enfoque activo, basada en análisis de la seguridad ciberníética. La compañía planea ofrecer 6,5 millones de acciones en un rango de precio de salida a bolsa de $ 13 a $ 15 por acción, elevando alrededor de $ 90 millones a una capitalización de mercado de $ 533,5 millones. Bookrunners conjuntas son Morgan Stanley y Barclays. Los co-gerentes como Pacific Crest, William Blair, Raymond James, y las Acciones Cowen & Co. se espera que los precios jueves y comenzará a cotizar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo RPD.
