Por... Paul Ausick
Por último, el mercado de 2016 la oferta pública inicial (OPI) mostró algunos signos de vida la semana pasada. Tres grandes empresas, que producen ingresos lo hicieron por la puerta de la semana pasada, y dos a un precio por encima de sus puntos medios esperados.
MGM Growth Properties LLC (NYSE: Pop) Precio de 50 millones de acciones a $ 21, la gama alta de su rango esperado para recaudar $ 1.05 mil millones. Las acciones saltaron 4.8% en el primer día de cotización y terminaron la semana con un alza del 7,7%.
Americana Associates renales Holdings Inc. (NYSE: ARA) a un precio de 7,5 millones de acciones a $ 2, justo por encima del punto medio de $ 21,50 era de esperar, la recaudación de $ 165 millones. Las acciones subieron un 20,5% en el primer día de operaciones y cerraron la semana con un alza del 2,3%.
SecureWorks Corp. (NASDAQ: SCWX) redujo su oferta pública inicial de 9 millones a 8 millones de acciones y el precio de las acciones a $ 14, muy por debajo del rango esperado de $ 15.50 $ 17.50. El spin-off de Dell levantó $ 112 millones y cerró plana en el primer día de cotización.
A travíés de la semana que terminó el 22 de abril, la IPO gerente de la Fundación Renaissance Capital informó que 13 oficinas de propiedad intelectual han cotizado en los EE.UU. lo que va de año, un 71% más que hace un año. los ingresos totales obtenidos en la semana pasada igualaron $ 2.3 mil millones, un 68% en comparación con el mismo periodo de 2015. De las 13 oficinas de propiedad intelectual que han ido este año, 10 han venido del sector de la salud. total de salida a bolsa del año pasado llegó a $ 30 millones de dólares en 170 ofertas. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o empresas cheque en blanco en sus totales.
En la próxima semana tres oficinas más en el calendario son: un operador turístico y el casino, una empresa de agua y aguas residuales, y una casa de valores en línea con sede en Shanghai para operaciones al contado de metales preciosos. Las tres empresas están buscando para recaudar un total de alrededor de 638 millones de $ en las oficinas de propiedad intelectual.
Red Rocks Resorts Inc. es una compañía de juegos, desarrollo y gestión que actualmente opera 21 propiedades de casino y entretenimiento. La compañía planea ofrecer 27,3 millones de acciones en un rango de precio de salida a bolsa de $ 18 a $ 21 al recaudar $ 531,4 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 2.26 mil millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America / Merrill Lynch, Goldman Sachs, Wells Fargo Securities, Citi, y Macquarie capital. Los directores adjuntos como Fifth Third Securities, Credit Suisse, UBS Investment Bank, Stifel, Raine Valores, Oppenheimer & Co., Guggenheim de Valores y Acciones Ramirez & Co. están programadas para el martes y el precio de empezar a operar el miíércoles en el Nasdaq bajo el símbolo RRR.
Yintech Investment Holdings Ltd. es una sede en Shanghai, servicio de operaciones al contado de oferta de comercio de productos básicos en línea para los metales preciosos. La compañía planea ofrecer 7,5 millones de American Depositary Shares (ADS) en un rango de precio esperado de $ 12,50 y $ 14,50. Un ADS es igual a 20 acciones ordinarias. La compañía espera recaudar $ 101.3 millones a una capitalización de mercado de $ 786,2 implícita millones. Bookrunner única para la ofrenda es Jefferies y el único co-manager es PingAn Valores. Se espera que ADSes para fijar el precio del martes y empezar a operar el miíércoles en el Nasdaq bajo el símbolo Yin.
Global Water Resources Inc. es una compañía de agua y manejo de aguas residuales, con operaciones principalmente en Phoenix, Arizona, que atienden a más de 50.000 personas y cerca de 20.000 hogares. Las acciones de la empresa ya cotiza en la bolsa de Toronto. La compañía planea ofrecer 1 millón de acciones en un rango de precio esperado de $ 5,25 a $ 6,25 a recaudar $ 5.8 millones a una capitalización de mercado de $ 110,6 implícita millones. Bookrunner única para la ofrenda es Roth capital. Las acciones están previstas sólo para la semana del 25 de abril y se negociarán en el Nasdaq bajo el símbolo GWRS.
