Triunfo (NYSE: TGI ), cae hoy en premercado -3.7% AH, tiene la intención de ofrecer un monto principal de $ 600M de los primeros pagarés garantizados senior con vencimiento en 2024.
Las notas estarán garantizadas por subsidiarias que garanticen cierto endeudamiento de Triumph, incluidas sus notas senior con vencimiento en 5.250% con vencimiento en 2022, las notas senior con garantía de 6.250% con vencimiento en 2024 y las notas senior con vencimiento en 7.750% con vencimiento en 2025.
Los ingresos se utilizarán para reembolsar los préstamos y otros montos pendientes, cancelar su línea de crédito renovable y para garantizar en efectivo las cartas de crédito emitidas a continuación, para pagar intereses, comisiones y gastos acumulados; y para fines corporativos generales.
